단군조선이 건국되고 수 세기를 거치면서 나라에 평화와 안녕이 찾아왔다. 하지만 ‘어둠’을 지배하는 수명장자壽命長者는 천지왕天地王의 아들들이 세운 세상을 어지럽히고자 마물魔物인 맥貊을 보낸다. 두지주의 선한 족장이었던 소시모리는 맥으로 하여 순수한 영혼에 ‘영생의 유혹과 권력이라는 야망’으로 물들어 더럽혀지게 된다. 소시모리는 연인 설화와 친구인 여수기를 버리고 단군조선의 도성인 아사달을 찾게 되고 가륵 임금의 총애를 받아 승승장구하게 되지만, 소시모리에게 불만을 품은 제후 강거가 단군조선의 정통성을 상징하는 <유기>를 빼앗아 왕위를 찬탈하자 이에 맞서 토벌에 나서면서 점차 소시모리의 잔악한 야심이 드러나자 가륵 임금의 태자 오사구는 신령스러운 땅 두지주에 도움을 청하게 되고.......

2천 년이 넘는 세월이 흘러 고구려에 ‘을밀’이라는 인물과 노라마고는 ‘소달소불’이라는 당대의 선인에게 <도깨비> 수련을 받는다. 을밀은 소달소불의 유지를 받들어 고구려의 명장이 되고 노라마고는 자신의 나라인 북방 흑수부로 돌아간다.

을밀은 먼저 죽은 친구의 아들 근사라나를 키우게 되고 그는 장성하여 고구려의 대장 재목감으로 키우려 하나 귀족세력의 방해가 늘 걸림돌이 된다.
한편, 당시 중국은 주, 제, 진 삼국으로 나뉘어져 있었고 그 중 제나라는 고구려와 경계하고 있어 전쟁이 끊이질 않았다. 제나라 범양왕 고소의는 아버지의 황위를 찬탈한 숙부로부터 보위를 되찾으려 등주자사 고법량과 그가 천거한 고보령을 휘하로 두는 범양군을 창설한다. 고보령은 대원수에 오르면서 고구려 서부의 최대도시인 유성을 공취하고자 고구려 조정 내의 반대세력인 역도들과 공모하려 하였으니 공교롭게도 소시모리를 신명으로 받드는 세력의 수장인 어기수 세력과 손을 잡게 되고......

을밀은 속말부에서 부하장수들과 함께 근사라나의 아들 ‘온달’을 키워 장성하여 무골이 되어 있었다. 을밀은 항상 속말부와의 상생을 주장하며 그들의 전력을 고구려로 끌어들이려는 포석을 염두에 두고 있던 차에 근사라나의 식솔을 이끌고 북방 속말부로 숨어들어간 을밀은 북방에 출몰하는 무리들의 배후를 찾아 나선다.
을밀은 친구인 보덕대사에게 온달의 장성한 모습을 보여주고 보덕의 제자인 담혜가 고구려 조정 깊은 곳에서 역모를 꾸미고 있음을 알려주는데......

한편 투르크의 무칸카간과의 협상을 성공리에 끝마친 연자유는 매복하여 자신을 노리던 자객들을 물리치고 돌아오던 길에 산본산에서 위기에 처한 태왕을 구하고 귀환하게 된다.
속말부의 대인 진마리를 사주하여 북방의 기병 전력을 자신들의 반란에 이용하려던 천승군 소시모리의 무리들은 위협을 받게 되면서 진마리의 정적인 돌지계를 죽이려 하나 을밀의 부하세력에 의해 패퇴하고 만다.

고구려의 유성을 공략하려는 고보령은 유성 주변의 요새들을 점령해가면서 최전방 요새인 용산영마저 놀라운 계책으로 공취하게 된다. 유성을 지키던 고구려의 젊은 장수 대막한은 자신의 요새가 적에게 넘어간 사실에 경악하면서 복수를 다짐한다.

고보령의 수군은 진황도에 자신들의 보급기지를 서서히 완성해가면서 차츰 고구려 유성은 절체절명의 위기에 처하게 되는데.......