PART 1 FIRST IMPRESSIONS
1. 비디오 가게에서
2. 그럴듯한 제안
3. 내 첫인상 어땠어?
4. 뉴요커들이 불친절하다고?
5. 뉴욕 지하철과 변태
6. 진짜 뉴요커라면 이런 것쯤은...
7. 뉴욕 스타일
8. 날씬한 뉴욕

PART 2 NEW YORK STATE OF MIND 1
9. 다이브 바가 뭐야?
10. 게이 천국 뉴욕
11. 여기 앉으세요.
12. 5번가에서 생긴 일
13. 화가들은 다 어디로?
14. 안 도와주셔도 되거든요?
15. 노라 존스와 에미넴
16. 너희 동네에서 토하지 그래?
17. 담배 좀 피면 좀 안 되나?
18. 요즘 영화들 왜 이러니?
19. 누드 뉴욕
20. 오페라와 유령
21. 광란의 뉴욕 크리스마스

PART 3 NEW YORK STATE OF MIND 2
22. 스타벅스
23. 길거리 음식의 천국 뉴욕
24. 피어싱 어때?
25. CBGB가 뭐야?
26. 콘돔매니아
27. 과연 싼 게 비지떡?
28. 네가 좋아하는 음악 장르는?
29. 그거 팔아요?
30. 바비 신드롬
31. 그웬 스테파니와 하라주쿠 걸스
32. 뉴욕도 인종차별?
33. 앗! 사라 제시카 파커다!
34. 길거리 농구와 뉴욕

PART 4 LOVE & HATE
35. 바보 같은 여자가 좋아?
36. 얽매이기 싫어!
37. "같이 낼까요?"
38. 내 소울메이트는 어디에?
39. 그냥 친구 사이야.
40. 딱지 맞는 최고의 방법
41. 그냥 같이 살 뿐이라고요.

PART 5 AMERICA UNDER ATTACK
42. 미국사람들은 인사 잘하는데...
43. 월드 트레이드 센터가 그리워.
44. 왜 미국을 싫어하는데?
45. 뉴욕에서 핵 테러가 일어난다면?
46. 죽기 전에 이건 해볼래.
47. 안녕 뉴욕!