CD 1

• 01 용왕의 득병하는 대목
• 02 도사가 토끼 간 처방내리는 대목
• 03 별주부가 아뢰는 대목/토끼화상
• 04 별주부 모친과 마누라 작별하는 대목
• 05 산청경개 (고고천변)
• 06 날짐승들 상좌 다투는 대목
• 07 길짐승들 상좌 다투는 대목
• 08 호랑이 나이 자랑하는 대목

CD 2

• 01 별주부 호생원 부르는 대목
• 02 호랑이 쫓겨가는 대목
• 03 토끼 별주부 통성명 대목
• 04 세상풍경, 토끼 팔란 내력
• 05 자라가 토끼를 유인하는 대목
• 06 토끼 수궁 들어가는 대목/소상팔경

CD 2

• 01 토끼 용왕앞에 붙들려가는 대목
• 02 토끼 용왕을 속이는 대목
• 03 수궁 주연, 토끼 수궁을 나오는 대목
• 04 산천경치 구경하는 대목
• 05 토끼 별주부를 골탕먹이는 대목
• 06 토끼 덫에 걸리는 대목
• 07 토끼 독수리에 붙잡히는 대목/뒤풀이