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크리스마스이브, 클라라의 집에서는 파티가 한창이다. 드디어 기다리던 할아버지가 도착하고, 그날 밤 클라라는 할아버지가 주신 호두까기 인형을 품에 안은 채 크리스마스트리 아래서 깜빡 잠이 들고 만다. 잠시 후, 잠에서 깬 클라라는 쥐만큼 작아져 왕자로 변한 호두까기 인형을 만나게 된다. 장난감 병정들과 쥐들의 치열한 전쟁이 끝나고, 클라라는 쥐 우두머리와의 결투에서 위험에 빠진 호두까기 왕자를 구해준다. 승리를 축하하기 위해 호두까기 왕자는 클라라를 얼음궁전으로 데려간다. 멋진 발레를 보고난 클라라와 왕자는 달콤한 나라에 도착해 온갖 맛있는 과자와 사탕을 실컷 먹은 다음, 세계 여러 나라의 무용수들의 화려한 공연을 감상한다. 피곤한 나머지 왕자의 어깨에 기대어 잠든 클라라는 다시 호두까기 인형이 놓인 트리 아래서 잠이 깨고, 할아버지의 메시지처럼 호두까기 인형이 자신을 보호해 준 꿈속 이야기가 마치 현실 같다고 느끼며 생각에 잠긴다.
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