에피소드 1. Home Front
이라크에 파병나간 저스틴 때문에 노라는 신경이 곤두서 있고 키티가 저스틴의 소식을 알아봐 달라는 부탁을 거절한 일 때문에 키티에게 화를 내고 둘은 크게 싸운다. 로버트와 결혼을 발표한 키티는 자기 생일에 맞춰 집으로 돌아오지만 같은 날 돌아가신 아빠 생각에 맘이 편치 않고 레베카가 거슬리기만 하다. 마침내 키티의 생일날 가족들은 작은 갈등을 풀고 즐거운 시간을 보내지만 이라크에서 안 좋은 소식이 들리는데..

에피소드 2. An American Family
이라크에서 폭발을 당한 저스틴은 다리를 부상당한 채 가족의 품으로 돌아온다. 한편, 키티는 한창 대선 준비를 하던 차에 라디오 진행자로부터 비난을 받게 되고 홧김에 폭탄 발언을 한다. 그걸 수습하기 위해 매칼리스터를 라디오에 출연시키고 매칼리스터는 뒷수습을 해야 할 처지에 놓인다. 집에 돌아온 저스틴은 반가움도 잠시 부상과 이라크에 대한 기억으로 괴로워하며 엄마인 노라에게 짜증만 내는데...

에피소드 3. History Repeating
가족들의 걱정에도 불구하고 저스틴은 끝내 진통제를 복용하지 않는다. 노라는 아들을 직접 설득하기를 포기하고 레베카에게 저스틴을 대신 설득해주기를 부탁한다. 얘기를 할 수 있는 자연스러운 분위기를 만들기 위해 레베카는 저스틴을 데리고 외출을 하지만 부주의로 인해 저스틴은 다친 다리를 또 다시 다치고 만다. 한편, 줄리아는 윌리엄의 죽음을 토미 탓으로 돌리며 엘리자베스를 데리고 친정에 가서 시간을 보내고자 한다. 그리고 매칼리스터 의원의 전처는 전 남편에 대한 원망으로 TV에 출연을 결심하고 왜곡된 사실을 퍼트리려 한다.
그러나 인터뷰 하루 전 날 키티가 애인을 위기에서 구해낸다.

에피소드 4. States of the Union
이혼 위기에 선 새라는 결혼 10주년을 맞이하고 키티는 새라를 위로하기 위해 스파 이용권을 선물한다. 노라는 딸들을 따라 가고 싶은 마음을 넌지시 드러내고 키티와 새라는 내키지 않지만 엄마를 합류시킨다. 한편 노라가 없는 사이 레베카는 저스틴을 간호하고, 진통제 복용 이후 빠른 회복을 보이는 저스틴을 보며 레베카는 의심을 갖게 되는데...

에피소드 5. Domestic Issues
대선을 앞두고 공화당원 토론을 준비하던 키티는 모의 토론 중에 구토 증세를 일으키고 임신 테스트를 통해 로버트의 아이를 가지게 된 사실을 알게 된다. 어느 때보다 중요한 시기에 계획에 없던 아이가 생기자 키티는 이를 모두에게 숨기고 혼자서 고민한다.
한편, 이혼을 앞둔 조와 새라는 양육권 문제로 또 한 번의 갈등을 겪게 되고 누나의 우선 양육권을 위해 케빈은 직접 변호에 나선다.

에피소드 6. Two Places
키티의 임신으로 결혼을 앞당길 수밖에 없는 상황이 오자 키티는 문제 해결에 능한 전문 컨설턴트 아이작을 불러 언론의 관심을 다른 곳으로 돌릴 방법을 모색한다. 그러나 로버트는 치사한 방법으로 문제를 덮으려고 하는 아이작과 대립하게 되고 아이작을 데려온 키티와도 다투고 만다. 한편, 레베카는 결혼 준비로 정신없이 바쁜 워커 가족들로부터 잠시 벗어나 리나를 만난다. 레베카와 함께 리나를 만나는 자리에 간 저스틴은 레베카가 없는 사이 약에 취해 리나에게 키스를 하고 이를 목격한 레베카는 집으로 돌아와 짐을 싼다.

에피소드 7. 36 Hours
레베카는 저스틴의 약물 중독 사실을 워커 가족에게 알리고 사실을 알게 된 가족들은 저스틴의 재활을 돕기 위해 한자리에 모인다. 가족들의 걱정을 지나치다고 여긴 저스틴은 모두에게 화를 내고 상처를 받은 레베카는 참지 못하고 자리를 뜬다. 재활원 대신에 자가 치료를 선택한 저스틴은 가족들의 지극 정성 덕분에 차츰 금단 증세에서 벗어나고 한 순간 무너졌던 가족간의 관계도 이와 함께 회복된다.

에피소드 8. Something New
키티는 로버트가 초혼이 아닌데다가 자신의 드레스도 엄마에게 물려받게 되어 결혼식에 자신만의 새로운 것이 필요하다고 느낀다. 그러나 로버트는 늘 대선 준비로 바쁘고 결혼에 신경을 쓰지 못해 키티는 결국 참지 못하고 화를 낸다. 한편 제이슨의 연락이 오랫동안 끊긴 후 외로움을 타던 케빈은 스코티와 관계를 맺고 결국 제이슨과 헤어지게 된다.

에피소드 9. Holy Matrimony!
키티와 로버트의 결혼식 날, 저스틴은 리나를 결혼식에 초대하고 토미는 불편함을 드러낸다.
아무것도 모르는 저스틴은 리나와 거침없이 애정 표현을 하고 이를 보다 못한 레베카는 저스틴에게 토미와 리나의 관계를 얘기한다. 한편 로버트의 군복무 시절에 대한 좋지 못한 소문을 듣게 된 아이작은 키티와 로버트를 위해 자신이 문제를 해결하고자 나선다.

에피소드 10. The Feast of Epiphany
노라는 아이작과의 깊은 대화를 통해 아이작에게 호감을 느끼게 되고 그를 가족 저녁 식사에 초?한다. 노라의 저녁 식사 초대로 워커 가족은 한자리에 모이게 되고 그 자리에서 우연히 토미의 외도 사실을 알게 된 줄리아는 뜻밖의 반응을 보인다. 한편, 홀리에게 갑자기 찾아온 데이빗은 다시 홀리와 함께 하고 싶은 속마음을 내비치지만 이를 반기는 레베카와는 달리 정작 홀리는 데이빗을 믿지 못한다.

에피소드 11. The Missionary Imposition
말레이시아에 선교 활동을 갔던 제이슨이 돌아오고 케빈은 제이슨을 만나 이별을 더욱 확실히 매듭 짓는다. 두 사람이 같이 있는 것을 본 스코티는 케빈이 제이슨을 여전히 마음에 두고 있다고 생각하여 질투를 하고 결국 케빈과 다투다 집을 나간다. 한편 줄리아와 토미는 서로의 과거를 덮고 새 출발 하려는 마음과는 달리 자꾸만 부딪치게 되고 리나는 토미가 자신에게 돌아오려고 하는 줄 착각하여 토미에게 본심을 보인다.

에피소드 12. Compromises
새로운 유력 후보자의 맹추격으로 매칼리스터 선거 캠프에는 긴장감이 나돌게 되고 키티는 로버트의 아이들을 데려와 함께 시간을 보내며 경직된 분위기를 풀고자 한다. 한편 이혼 서류를 받은 새라는 미련 때문에 서명을 미루다가 친구들의 도움으로 마침내 서명을 마치고 자신을 도와준 그레이엄과 뜨거운 하룻밤을 보낸다. 또한 스코티의 친구들을 소개 받은 케빈은 친구들에게 잘 보이기 위해 창피함을 무릅쓰고 무대에서 열창한다.

에피소드 13. Separation Anxiety
아이작은 노라에게 자신과 함께 워싱턴으로 가서 함께 살자고 어렵게 말을 꺼낸다.
노라는 고민 끝에 워싱턴행을 결정하고 이를 알게 된 가족들은 엄마를 막기 위해 아이작과
노라 사이에 훼방을 놓는다. 한편, 레베카의 생일 선물로 데이빗은 목걸이를 선물하고 목걸이의 사연을 알게 된 레베카는 자신이 데이빗의 딸일지도 모른다는 사실에 DNA 테스트를 의뢰한다.

에피소드 14. Double Negative
레베카는 DNA 테스트 결과 데이빗이 자신의 친아버지임을 알게 되고 이를 데이빗에게 알린다. 데이빗은 힘들어 하는 레베카를 보며 집을 떠나고 홀리는 영문을 알지 못한 채 슬픔에 잠긴다. 한편 검사 결과를 묻는 저스틴에게 레베카는 데이빗이 자신의 아버지임을 부정한다. 테일러로부터 부통령직 권유를 받은 로버트는 키티와 상의를 거듭한 끝에 결국 부통령직을 거절하고 키티와 한마음이 된다.

에피소드 15. Moral Hazard
저스틴은 자신이 레베카에게 느끼는 이성적인 감정을 고백하고 잘못되었음을 시인하며 사과한다. 하지만 레베카는 자신이 워커 가족이 아님을 밝히고 이에 화가 난 저스틴은 레베카를 돌려보낸다. 홀리는 파산 위기에 몰린 오하이 식품을 구하는 명목으로 오하이를 워커 랜딩에 합병시키자고 제안하고 워커 가족은 이를 받아들인다. 가족들이 어려움을 겪는 상황에서 케빈은 자상한 스코티에게 고마움과 사랑을 느끼며 프로포즈 한다.

에피소드 16. Prior Commitments
케빈은 결혼식에 참석하지 않는 스코티의 부모님을 설득하러 애리조나로 향한다. 게이 아들의 결혼식을 받아들일 수 없는 스코티의 부모님은 끝내 케빈을 혼자 돌려보내지만 케빈을 통해 스코티에게 결혼 선물을 전달한다. 한편 레베카가 워커 집안의 혈육이 아니란 사실에 가족들은 모두 놀라지만 가족에게는 유전자 이상의 무엇이 있음을 되새기며 레베카를 가족으로 받아들인다. 새라는 홀리가 유산을 받기 위해 고의적으로 거짓말을 한 것으로 믿고 그 증거를 찾던 중 또 다른 가족의 비밀을 알게 된다.