CD 1

• 01 What A Wonderful World - 루이 암스트롱
• 02 La Vie En Rose - 루이 암스트롱
• 03 As Time Goes By - 캐롤 슬로앤
• 04 I Love You For Sentimental Reasons - 엘라 피츠제랄드
• 05 Unforgettable - 냇 킹 콜
• 06 Mona Lisa - 냇 킹 콜
• 07 Over The Rainbow - 에롤 가너
• 08 I'm In The Mood For Love - 에롤 가너
• 09 My One And Only Love - 케니 버렐
• 10 Laura - 에롤 가너
• 11 Fly Me To The Moon - 애니 로스
• 12 Body & Soul - 빌리 홀리데이
• 13 Misty - 캐롤 슬로앤
• 14 The Masquerade - 카멘 맥레
• 15 I Wonder Who's Kissing Her Now - 레이 찰스
• 16 I'm Thru With Love - 냇 킹 콜
• 17 Can't Give You Anything But Love - 멜 토메
• 18 When You Wish Upon A Star - 엘리아니 엘리아스
• 19 Exit Up Right - 우디 쇼

CD 2

• 01 American Patrol - 글렌 밀러
• 02 Take The 'A' Train - 듀크 엘링턴
• 03 The Girl From Ipanema - 루이 암스트롱
• 04 A-Tisket, A-Tasket - 엘라 피츠제랄드
• 05 Taking A Chance On Love - 엘라 피츠제랄드
• 06 Blue Moon - 빌리 홀리데이
• 07 It's Only A Paper Moon - 냇 킹 콜
• 08 Route 66 - 냇 킹 콜
• 09 That Old Black Magic - 프랭크 시나트라
• 10 My Baby Just Cares For Me - 니나 사이먼
• 11 Tea For Two - 아트 테이텀
• 12 Smoke Gets In Your Eyes - 뉴욕 스윙
• 13 My Heart Stood Still - 뉴욕 스윙
• 14 I Was Doing All Right - 엘라 피츠제랄드
• 15 How High The Moon - 엘라 피츠제랄드
• 16 Sing Me A Swing Song - 엘라 피츠제랄드
• 17 Lullaby Of Birdland - 덱스터 고든
• 18 You Are The Sunshine Of My Life - 스테판 그라펠리
• 19 Autumn Leaves - 스탄 게츠