여름 방학을 맞아 5학년인 보라는 엄마와 함께 유럽으로 배낭여행을 떠난다. 여행지는 독일, 이탈리아, 프랑스이다. 열 시간 넘게 비행기를 타고 날아가 도착한 곳은 독일의 프랑크푸르트이다. 엄마와 보라는 이곳에서 오스트차일레, 유스티티아 동상, 바르톨로메오 대성당 등을 구성하고, 자일 거리에서 독일을 대표하는 음식인 맥주와 프랑크푸르터 소시지를 먹는다. 그런 다음 마인 강변의 한가로운 모습을 보면서 독일 사람들의 모습을 가슴속에 담는다. 다음 날 독일 사람들의 아침 풍경을 보러 나섰다가 들른 어느 빵집에서는 독일의 딱딱한 빵이 독일 사람들의 국민성을 담고 있음을 알게 된다. 괴테의 집에서는 독일 국민들이 가장 사랑하는 괴테에 대해 알게 되고, 슈테델 미술관에서는 피카소, 르누아르, 렘브란트 등 유명한 화가들의 그림을 보게 된다. 기차를 타고 하이델베르크로 가서 동화 속 그림 같은 하이델베르크 성을 보고, 철학자의 길을 거닐면서 보라는 여행을 하는 동안 자신의 몸과 마음이 많이 자라 있음을 깨닫게 된다. 야간열차를 타고 이탈리아의 밀라노로 이동한다. 밀라노에서는 두오모 성당의 웅장함에 놀라고, 콜로세움과 포로 로마노 등 로마의 유적지를 돌아 보면서 오랜 세월 동안 서양 문화의 바탕이 된 로마의 역사에 대해 생각한다. 영화 속 무대가 된 트레비 분수, 진실의 입 등을 둘러보면서 보라는 자신이 마치 영화 속 주인공이 된 것 같다고 생각한다. 로마 속에 있는 세상에서 가장 작은 바티칸 시국에서는 오랜 세월이 지나도 우리에게 감동을 주는 예술에 대해 생각한다. 프랑스 파리에서는 에펠 탑을 보며 감격하고, 노트르담 대성당에 얽힌 사랑 이야기를 들으면서 파리가 왜 사랑과 낭만의 도시인지 깨닫게 된다. 몽마르트르의 테르트르 광장에서 그림을 그리는 화가들을 보면서 자신의 꿈에 대해 생각한다. 화려함의 극치인 베르샤유 궁전에서는 어린 나이에 베르샤유 궁전에 들어와 사치와 향락으로 외로움을 달래야 했던 마리 앙투아네트 왕비에 대해 들으며 자신이 누리는 평범함 삶에 대해 감사함을 느낀다. 루브르 박물관을 돌아보는 것을 마지막으로 여행을 마치고, 이번 여행에서 느낀 점과 보라와 엄마가 서로에게 하고 싶은 말을 편지로 쓴다.