제1장 첫 번째 만주 여행

01 발해는 우리 역사인가 23
02 발해의 도로 31
03 경박호의 전설 38
04 발해의 고도 상경성 45
05 서고성과 정효공주 무덤 53
06 발해인의 가족생활?상 63
07 발해인의 가족생활?하 69


제2장 두 번째 만주 여행

01 최초로 올라가 본 동모산 79
02 육정산에 담긴 비밀 86
03 전설이 깃든 상경성 93
04 두만강가의 팔련성 100
05 훈춘에서 도문으로 108
06 동하국의 터전 연길 114
07 백두산 가는 길 120
08 발해만과 발해국 126


제3장 첫 번째 연해주 여행

01 흑수말갈의 고향 135
02 연해주의 발해사 연구자들 141
03 부절이 발견된 성터 147
04 발해 속의 이방인 거류지 154
05 배 떠나던 항구 도시 161
06 명마의 고향 168
07 발해 절터들 175
08 조선 군인이 잠든 아무르 강 182
09 연해주 유적을 돌아보고 188


제4장 두 번째 및 그 후 연해주 여행

01 하바롭스크의 한인 발자취 197
02 아무르 강변의 말갈 유적 204
03 나나이족 마을 211
04 시카치-알리안 암각화 217
05 기차를 타고 223
06 블라디보스토크의 한인 발자취 229
07 한인 유격대 활동 235
08 또 다른 성터와 절터 241
09 연해주 탐험가들 248
10 최북단의 마리야노프카 성터 255
11 발해 건국 1300주년 학술회의 262
12 하늘 끝자락의 콕샤로프카-1 성터 267
13 다시 찾은 연해주에서 273


제5장 일본과 북한의 유적?

01 발해 목간 279
02 일본으로 반출된 발해 불상 285
03 일본 속 발해의 숨결, 통일신라의 자취 292
04 함경도의 유적 298
05 금동판이 지닌 의미 304
06 황제국을 찾아서 311


제6장 발해사 이해를 위하여

01 발해사 이해를 위하여 319
02 민족주의 사관과 발해사 336