#1 Mrs. Dole is out of Control!
드디어 2학년을 마치는 졸업식이 다가오고 새로 PTA회장으로 선출된 Mrs. Dole은 의욕에 넘쳐 상상도 못한 졸업식을 준비합니다. 거창하게 시작된 졸업식은 A.J.가 던진 학사모가 불에 타고 그 불이 졸업식 무대에 번져 난장판이 되고 맙니다.

#2 Mr. Sunny is Funny!
여름방학을 맞아 해변으로 여름휴가를 떠난 A.J.는 beach house를 앙숙인 Andrea 가족과 같이 쓰게 됩니다. 해변에서 모래조각을 하던 Mr. Sunny를 본 Andrea는 사랑에 빠지고 호주에서 헤엄쳐 온 3학년 담임 선생님 Mr. Granite를 만나게 됩니다. 낙하산을 타던 Mr. Granite에 의해 Mr. Sunny의 모래성이 무너지고 물에 빠진 Andrea를 A.J.가 구합니다.

#3 Mr. Granite is from Another Planet!
드디어 3학년이 시작되고 2편에서 등장한 Mr. Granite가 담임 선생님으로 와서 에너지 절약을 위해 수업시간에 자전거 페달을 밟아 전기를 만들게 합니다. 이상한 선생님의 행동에 아이들은 의심을 하고 그 의심은 곧 사실로 들어나 Mr. Granite가 외계인임이 밝혀집니다. 우주선을 타고 이륙하려던 Mr. Granite는 우주선이 추락하면서 낙하산을 타고 풍차 위로 떨어집니다.

#4 Coach Hyatt is a Riot!
A.J.가 속한 미식축구팀 Moose는 새로운 코치를 영입하는데 여자 코치입니다. 엉뚱하고 독특한 훈련방법에 놀란 것도 잠시 Sharks팀과의 경기에서 전반전을 엄청난 점수 차이로 지고 맙니다. A.J.의 앙숙 Andrea가 새로운 쿼터백으로 나서고 Andrea의 놀라운 활약에 힘입어 Moose팀은 1점 차이로 승리합니다.