CD 1

• 01 용감하고 즐겁게 우리는 행진한다 / 만세!(Gallant and Gay We'll March Away / Let's Hurrah!)
• 02 파나마의 개척자(Pathfinder of Panama)
• 03 엘 캐피튼(El Capitan)
• 04 명예포병중대(Ancient and Honorable Artillery Company)
• 05 검투사(The Gladiator)
• 06 미끄러지는 소녀(The Gliding Girl)
• 07 포스헤이 타워 워싱턴 기념관(Foshay Tower Washington Memorial)
• 08 미 해군 무명용사(Who's Who In Navy Blue)
• 09 목화 왕(King Cotton)
• 10 대통령 폴로네이즈(Presidential Polonaise)
• 11 자유의 종(The Liberty Bell)
• 12 한결같은 발걸음으로(With Steady Step)
• 13 성조기여 영원하라(The Stars and Stripes Forever)
• 14 검과 전차(Sabre and Spurs)
• 15 바다의 여왕(La Reine de la mer)
• 16 미카도 행진곡(Mikado March)
• 17 조지 워싱턴 200주년 행진곡(George Washington Bicentennial March)
• 18 맨해튼 해변(Manhattan Beach)
• 19 즐겁고 유쾌한 춤(With Pleasure - Dance Hilarious)
• 20 미녀 중의 미녀(The Fairest of the Fair)
• 21 당신의 건강을 위하여!(Here's To Your Health, Sir!)
• 22 워싱턴 포스트(The Washington Post)