CD 1

• 01 My Funny Valentine - 쳇 베이커
• 02 Moonlight In Vermont - 엘라 피츠제럴드
• 03 Over The Rainbow - 사라 본
• 04 Come Rain Or Come Shine - 버키 피자렐리 & 존 피자렐리
• 05 Misty - 에롤 가너
• 06 Lullaby Of The Leaves - 제리 멀리건
• 07 Cheek To Cheek - 루이 암스트롱 & 엘라 피츠제럴드
• 08 In The Mood - 글렌 밀러
• 09 In A Mellow Tone - 듀크 엘링턴
• 10 Cubana Be - 디지 길레스피
• 11 April In Paris - 카운트 베이시
• 12 Begin The Beguine - 프랭크 시나트라
• 13 Daddy - 준 크리스티
• 14 Fine And Dandy - 테디 윌슨
• 15 I'm Coming, Virginia - 에디 콘돈
• 16 D.B. Blues - 레스터 영
• 17 Jeru - 마일스 데이비스
• 18 Donna Lee - 찰리 파커
• 19 Straight No Chaser - 델로니어스 몽크
• 20 There Will Never Be Another You - 소니 스팃
• 21 Let's Fall In Love - 켄 페블로프스키 & 제이 레온하르트
• 22 Stella By Starlight - 스탄 게츠
• 23 Sophisticated Lady - 빌리 홀리데이

CD 2

• 01 Unforgettable - 냇 킹 콜
• 02 Django - 모던 재즈 쿼텟
• 03 St. Thomas - 소니 롤린스
• 04 Afternoon In Paris - J.J 존슨 & 소니 스팃
• 05 'S Wonderful - 헬렌 메릴
• 06 How High The Moon - 사라 본
• 07 Salute To Charlie Christian - 바니 케슬
• 08 One O' Clock Jump - 카운트 베이시
• 09 I Dream I Dwelt In Harlem - 글렌 밀러
• 10 You're A Heavenly Thing - 멜 토메
• 11 A Foggy Day - 베니 카터
• 12 Can't We Be Friends - 엘라 피츠제럴드 & 루이 암스트롱
• 13 C'est Si Bon - 루이 암스트롱
• 14 Lullaby Of Birdland - 조지 쉐어링
• 15 But Not For Me - 쳇 베이커
• 16 Picasso - 콜맨 호킨스
• 17 Marionette - 레니 트리스타노
• 18 Tea For Two - 애니타 오데이
• 19 Somebody Loves Me - 냇 킹 콜
• 20 Get Happy - J.J 존슨
• 21 The Lady Is A Tramp - 오스카 피터슨
• 22 Dear Old Stockholm - 마일스 데이비스

CD 3

• 01 'Round About Midnight - 마일스 데이비스
• 02 Body And Soul - 사라 본
• 03 Sunshine Of My Life - 카멘 맥래
• 04 In A Sentimental Mood - 소니 롤린스
• 05 Laura - 제리 멀리건
• 06 Autumn In New York - 덱스터 고든
• 07 Do Your Duty - 베시 스미스
• 08 Lady Sings The Blues - 빌리 홀리데이
• 09 Groovin' High - 찰리 파커
• 10 Salt Peanuts - 디지 길레스피
• 11 Swinging The Blues - 카운트 베이시
• 12 I'll Take Romance - 레니 니하우스
• 13 If I Love Again - 루 도널드슨
• 14 Vendome - 모던 재즈 쿼텟
• 15 Monk's Mood - 델로니어스 몽크
• 16 A Summer Thing - 주트 심스
• 17 Let's Get Lost - 쳇 베이커
• 18 My Heart Belongs To Daddy - 엘라 피츠제럴드
• 19 That Ole Devil Called Love - 빌리 홀리데이
• 20 Summertime - 사라 본
• 21 Paradox - 소니 롤린스

CD 4

• 01 Let There Be Love - 페기 리
• 02 Lover Man - 쳇 베이커
• 03 Mean To Me - 에디 '록조' 데이비스
• 04 My Heart Stood Still - 테디 윌슨
• 05 Love Me Or Leave Me - 멜 토메
• 06 Oh, Lady Be Good - 엘라 피츠제럴드
• 07 Duet - 카운트 베이시
• 08 The Sheik Of Araby - 장고 라인하르트
• 09 스 I Let A Song Go Out Of My Heart - 투츠 틸레망
• 10 Pretty Doll - 패츠 월러
• 11 Imagination - 데이브 펠
• 12 Let's Take The Long Way Home - 펄 베일리
• 13 Blue Moon - 오스카 피터슨
• 14 They Can't Take That Away From Me - 프랭크 시나트라
• 15 Gregarian Chant - 찰스 밍거스
• 16 What's New - 아트 페퍼
• 17 Airegin - 마일스 데이비스
• 18 The Thin Man - 아트 블레키
• 19 Koko - 찰리 파커
• 20 Opus - 호레이스 실버
• 21 Necessary Evil - 루이 암스트롱 & 엘라 피츠제럴드
• 22 On The Sunny Side Of The Street - 레스터 영
• 23 Blue Train - 존 콜트레인

CD 5

• 01 Mack The Knife - 루이 암스트롱
• 02 All Of Me - 프랭크 시나트라
• 03 A Little Taste - 캐논볼 애덜리
• 04 A Fine Romance - 빌리 홀리데이
• 05 Anyting Goes - 제리 멀리건
• 06 Nutty - 존 콜트레인
• 07 What Is This Thing Called Love - 제이 앤 케이
• 08 Fugue - 셜리 맨
• 09 Lullaby Of Birdland - 사라 본
• 10 Glass Enclosure - 버드 파웰
• 11 Isn't It Romantic? - 베니 카터
• 12 Oh, You Beautiful Doll - 멜 토메
• 13 Ask Me - 크리스 코너
• 14 Clarinet A La King - 베니 굿맨
• 15 Pres Returns - 레스터 영
• 16 Quicksilver - 아트 블레키
• 17 Blues Bag - 케니 버렐
• 18 Midnight Sun - 라이오넬 햄튼
• 19 Broadway - 쳇 베이커 & 리 코니츠
• 20 Deception - 마일스 데이비스
• 21 There's A Small Hotel - 스탄 게츠
• 22 There Is No Greater Love - 디나 워싱턴