CD 1

• 01 숲 속의 물레방아 - 아일렌베르크
• 02 휘파람 부는 사람과 개 - 프라이서
• 03 뻐꾸기 왈츠 - 요나손
• 04 경기병 서곡 - 주페
• 05 오페라 [아이다] 중 "개선 행진곡" - 베르디
• 06 라데츠키 행진곡 - 요한 스트라우스
• 07 군대행진곡 - 슈베르트
• 08 종달새 - 하이든
• 09 아기돼지 삼형제 - 처칠
• 10 크시코스의 우편마차 - 네케
• 11 오페라[천국과 지옥] 서곡 중 "캉캉" - 오펜바흐
• 12 피아노 협주곡 제2번 C단조 제3악장 후반부 - 라흐마니노프
• 13 관현악 모음곡 [행성] 중 제4곡 "주피터(목성)": 쾌락의 신 - 홀스트
• 14 장난감 병정의 사열식 - 지젤
• 15 춤추는 인형 - 폴디니
• 16 고장난 시계 - 앤더슨
• 17 왈츠 "봄의 소리" - 요한 스트라우스2세
• 18 오페라[라 트라비아타] 중 "축배의 노래" - 베르디

CD 2

• 01 타이프라이터 - 앤더슨
• 02 왕벌의 비행 - 림스키 코르샤코프
• 03 왈츠를 추는 고양이 - 앤더슨
• 04 발레 모음곡[호두까기 인형] 중 "꽃의 왈츠" - 차이코프스키
• 05 아름다운 로즈마린 - 크라이슬러
• 06 트럼펫 협주곡 Eb장도 제3악장 - 하이든
• 07 검은 숲 속의 아가씨 - 지젤
• 08 발레 모음곡[호두까기 인형] 중 "행진곡" - 차이코프스키
• 09 중국의 북 - 크라이슬러
• 10 아메리칸 패트롤 - 미첨
• 11 협주곡[사계] 중 봄 제1악장 - 비발디
• 12 아이네 클라이네 나하트무지크 제1악장 - 모차르트
• 13 관현악 모음곡[수상음악] 중 제3곡 - 헨델
• 14 오페라[세빌리아의 이발사] 중 "나는 이 거리의 만물박사" - 로시니
• 15 위풍당당 행진곡 제1번 - 엘가
• 16 [덴마크 왕자를 위한 행진곡] 중 트럼펫 볼런터리 - 클라크
• 17 오페라[피가로의 결혼] 서곡 - 모차르트
• 18 나팔수의 휴일 - 앤더슨