Disc1

• 01 추억속의 영자씨 (신곡)
• 02 해운대 밤거리 (신곡)
• 03 빨간 구두 아가씨
• 04 이정표
• 05 첫사랑 마도로스
• 06 이국땅
• 07 심야의 종소리
• 08 맨발로 뛰어라
• 09 찾아온 산장
• 10 추억의 오솔길
• 11 핑크리본의 카드
• 12 이별의 십오미터
• 13 축배의 노래
• 14 안부
• 15 반갑다 친구야
• 16 비내리는 부두
• 17 낙엽의 탱고
• 18 그대만의 부르스
• 19 물어보고 싶었다 (신곡)
• 20 누가 바보인가

Disc2

• 01 산팔자 물팔자
• 02 항구의 사랑
• 03 인도의 향불
• 04 해운대 엘레지
• 05 고향만리
• 06 누가 울어
• 07 나는 울었네
• 08 마음의 자유천지
• 09 한 많은 청춘
• 10 백마강
• 11 외나무다리
• 12 꿈꾸는 백마강
• 13 선창
• 14 유정천리
• 15 우중의 여인
• 16 물방아 도는 내력
• 17 영시의 이별
• 18 미워하지 않으리
• 19 전선야곡
• 20 파도