Disc1

• 01 Corcovado (Italian) - Caterina Valente
• 02 Samba Di Una Nota (Italian) - Caterina Valente
• 03 Chanson Sur Une Seule Note (French) - Caterina Valente
• 04 Le Chapeau De Paille - Eh! Oh! (Maracangalha) (French) - Caterina Valente
• 05 Fale Baixinho (Portuguese) - Caterina Valente
• 06 Felicidade Infeliz (Portuguese) - Caterina Valente
• 07 Misirlou (Spanish) - Caterina Valente
• 08 Recado (Portuguese) - Caterina Valente
• 09 Saudades Da Bahia - Caterina Valente
• 10 Ba (Portuguese) - Caterina Valente
• 11 Bruxeria (Portuguese) - Caterina Valente
• 12 Diz Me Em Setembro (Portuguese) - Caterina Valente
• 13 Bahia (English) - Caterina Valente
• 14 Aquarela Do Brasil (With Silvio Francesco) (Spanish) - Caterina Valente
• 15 Encontro Com a Saudade - Alaide Costa
• 16 Samba De Nos Dois - Alaide Costa
• 17 Se Foi Passado - Alaide Costa
• 18 Gostar De Ninguem - Alaide Costa
• 19 So De Mentirinha - Alaide Costa
• 20 Ponto Final - Alaide Costa
• 21 Cancao Do Amor Sem Fim - Alaide Costa
• 22 No Mundo Da Lua - Alaide Costa
• 23 Gosto Do Seu Olhar - Alaide Costa
• 24 Sem Voce - Alaide Costa
• 25 Segue a Vida Em Paz - Alaide Costa
• 26 Lagrima - Alaide Costa
• 27 Pela Rua - Alaide Costa
• 28 Chora Tua Tristeza - Alaide Costa

Disc2

• 01 Eu Sei Que Vou Te Amar - Maysa
• 02 Por Causa De Voce - Maysa
• 03 Dindi - Maysa
• 04 Agua De Beber - Maysa
• 05 Exaltacao Ao Amor - Maysa
• 06 E Preciso Dizer Adeus - Maysa
• 07 Se Todos Fossem Iguais a Voce - Maysa
• 08 Eu Nao Existo Sem Voce - Maysa
• 09 Meditacao - Maysa
• 10 Pelos Caminhos Da Vida - Maysa
• 11 As Praias Desertas - Maysa
• 12 Caminhos Cruzados - Maysa
• 13 A Noite Do Meu Bem - Dolores Duran
• 14 Fim De Caso - Dolores Duran
• 15 Por Causa De Voce - Dolores Duran
• 16 Estranho Amor - Dolores Duran
• 17 Solidao - Dolores Duran
• 18 Idaeias Erradas - Trio Irakitan
• 19 Estrada Do Sol - Agostinho Dos Santos
• 20 Castigo - Lucio Alves
• 21 Noite De Paz - Maysa
• 22 Vou Chorar - Lucio Alves
• 23 Ceu Particular - Denise Duran
• 24 Quem Sou Eu - Lucio Alves
• 25 Tome Continha De Voce - Elizeth Cardoso
• 26 Se E Por Falta De Adeus - Dick Farney
• 27 Cancao Da Tristeza - Lucio Alves