CD 1

• 01 White Christmas - 프랭크 시나트라
• 02 Silent Night - 프랭크 시나트라
• 03 The First Noel - 빙 크로스비
• 04 Silver Bells - 빙 크로스비
• 05 O Holy Night - 앤디 윌리암스
• 06 We Wish You A Merry Christmas - 팻 분
• 07 Winter Wonderland - 페리 코모
• 08 Good King Wenceslas - 만토바니 오케스트라
• 09 Zat You, Santa Claus? - 루이 암스트롱
• 10 Frosty The Snowman - 패티 페이지
• 11 Joy To The World - 케이트 스미스
• 12 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - 비제이 토마스
• 13 Here Comes Santa Claus - 글렌 켐벨
• 14 Santa's Reindeer Ride - 애이미 그랜트
• 15 I Sing Noel - 발 두니칸
• 16 O Little Town Of Bethlehem - 조니 캐쉬
• 17 Blue Christmas - 잭 존스
• 18 Thank You For Christmas - 로드 맥퀸
• 19 O Holy Night - 루치아노 파바로티
• 20 Ave Maria - 루치아노 파바로티

CD 2

• 01 Christmas In New Orleans - 루이 암스트롱
• 02 Have Yourself A Merry Little Christmas - 주디 갈랜드
• 03 The Christmas Song - 냇 킹 콜
• 04 Jingle Bells - 프랭크 시나트라
• 05 Joy To The World - 빙 크로스비
• 06 Rudolph The Red-Nosed Reindeer - 팻 분
• 07 Hark! The Herald Angels Sing - 팻 분
• 08 Frosty The Snowman - 글렌 밀러
• 09 I'll Be Home For Christmas - 조 윌리엄스
• 10 This Year's Santa Baby - 어사 키트
• 11 Santa's Comin In A Whirlybird - 진 오트리
• 12 It's The Most Wonderful Time Of The Year - 앤디 윌리암스
• 13 The Christmas Song - 페리 코모
• 14 On This Christmas Night - 비제이 토마스
• 15 O Little Town Of Bethlehem - 잭 존스
• 16 When A Child Is Born - 발 두니칸
• 17 O Come All Ye Faithful - 만토바니 오케스트라
• 18 White Christmas - 호세 카레라스
• 19 The Little Drummer Boy - 빈 소년 합창단
• 20 Silent Night - 빈 소년 합창단