Disc1

• 01 긴 머리 소녀
• 02 슬픈 노래는 싫어요
• 03 아침이슬
• 04 밤배
• 05 이루어질 수 없는 사랑
• 06 사랑하는 마음
• 07 저 별과 달을
• 08 한잔의 추억
• 09 하얀 나비
• 10 애심
• 11 개똥벌레
• 12 찬비
• 13 봄비
• 14 빗속의 여인
• 15 우리는
• 16 고귀한 선물
• 17 편지
• 18 두 개의 작은 별
• 19 멀어지지마 (Bonus Track)

Disc2

• 01 토요일 밤
• 02 바닷가의 추억
• 03 모닥불
• 04 사랑의 진실
• 05 이름 모를 소녀
• 06 한계령
• 07 등불
• 08 작은 새
• 09 피리 부는 사나이
• 10 사랑해
• 11 회상
• 12 눈이 큰 아이
• 13 님은 먼 곳에
• 14 바람에 실려
• 15 방랑자
• 16 밤에 떠난 여인
• 17 맨 처음 고백
• 18 고래사냥
• 19 하얀 손수건