CD 1

• 01 신데렐라
• 02 백설공주
• 03 일곱마리 아기염소
• 04 개와 뼈다귀
• 05 곰을 만난 두 친구
• 06 늑대와 그림자
• 07 개가 되고 싶은 당나귀
• 08 황금알을 낳는 거위
• 09 돌 캐는 사람의 소원
• 10 여우와 두루미
• 11 시골쥐와 도시쥐
• 12 엄마게와 아기게
• 13 어리석은 당나귀
• 14 사랑에 빠진 사자
• 15 양치기 소년
• 16 개미와 베짱이
• 17 여우와 고슴도치
• 18 개구리 임금님

CD 2

• 01 인어공주
• 02 피노키오
• 03 개구리와 커다란소
• 04 토끼와 거북이
• 05 현명한 임금님
• 06 까마귀 임금님
• 07 참나무와 갈대
• 08 황금의 손
• 09 여우와 까마귀
• 10 미운아기 오리
• 11 금도끼 은도끼
• 12 낚시꾼과 작은 물고기
• 13 사자와 아기생쥐
• 14 우유파는 아가씨
• 15 바람과 해님
• 16 구두쇠와 금
• 17 농부와 뱀