Disc1

• 01 단가 충효가
• 02 용왕득병
• 03 약성가
• 04 어전회의
• 05 별주부지원
• 06 토끼화상
• 07 별주부하직
• 08 고고천변
• 09 날짐승좌다툼

Disc2

• 01 길짐승상좌다툼
• 02 호랑이 별주부 상명
• 03 별주부 토끼 상명
• 04 별주부 토끼 문답
• 05 산림풍경
• 06 토기 팔란
• 07 수궁흥미
• 08 토끼 별주부를 따라감
• 09 범피중류

Disc3

• 01 토끼 잡아들임
• 02 배가르는데
• 03 수궁풍류
• 04 별주부 토끼를 데리고 세상으로
• 05 토끼 별주부를 혼내주고 달아남
• 06 토끼 그물에 걸림
• 07 토끼 풀려나서 좋아함
• 08 토끼 독수리에게 잡힘
• 09 후일담