Disc1

• 01 빈대떡 신사
• 02 꿈에 본 내고향
• 03 번지없는 주막
• 04 나그네 설움
• 05 맘보타령
• 06 고향길 부모길
• 07 엽전 열닷냥
• 08 고향설
• 09 나그네 밤거리
• 10 저무는 충무로
• 11 대지의 항구
• 12 맘보 차차차
• 13 전복타령
• 14 타향의 밤
• 15 잘난사람 못난사람
• 16 여객전무
• 17 즐거운 탱고

Disc2

• 01 충무로의 밤
• 02 오동동 사나이
• 03 노래하는 인생
• 04 비내리는 인천항
• 05 마지막 한강다리
• 06 밤마다 꿈마다
• 07 청춘 마도로스
• 08 타향의 편지
• 09 행운의 사나이
• 10 깨어진 유리창
• 11 빈대떡 신사
• 12 엽전 열닷냥
• 13 맘보타령
• 14 부모은공
• 15 맘보 차차차
• 16 전복타령
• 17 성황당 마부
• 18 저무는 충무로