Disc1

• 01 나이야 가라 (신곡)
• 02 휘뚜루 마뚜루
• 03 물새 한 마리
• 04 연포 아가씨
• 05 하동포구 아가씨
• 06 서울 손님
• 07 쌓인 정
• 08 맹꽁이 타령
• 09 대관령 아리랑
• 10 비오는 양산도
• 11 왜 말 못해
• 12 잘했군 잘했어
• 13 첫사랑의 화원
• 14 알고계세요
• 15 강원도 아리랑
• 16 우리 사이
• 17 왜 이제 왔어
• 18 아리랑 목동
• 19 약속시간

Disc2

• 01 샴페인 (신곡)
• 02 외길 春花
• 03 월출산 연가
• 04 간다는데
• 05 탐진강아 병영성아
• 06 나는 열일곱 살이예요
• 07 샌프란시스코
• 08 아랫마을 이쁜이
• 09 목포는 항구다
• 10 목포의 눈물
• 11 한강
• 12 비내리는 호남선
• 13 꿈에 본 내 고향
• 14 불효자는 웁니다
• 15 비내리는 고모령
• 16 물레방아 도는데
• 17 잘있거라 부산항
• 18 쌍고동 우는 항구
• 19 단장의 미아리고개