에피소드 1 Sweet Home Hannah Montana
정든 테네시를 떠나 말리부로 이사를 가게 된 마일리, 이제 그녀는 고등학교 졸업반이다. 하지만 여전히 오빠와는 티격태격이다. 새로운 집에는 새롭고 신기한 가구들이 가득하고 마일리는 새로운 집이 마음에 든다. 하지만 기대했던 자신의 방은 테네시의 자신의 방과 똑 같은 구조로 세팅되어 있고 마일리는 속상한 마음을 감출 수가 없다.

에피소드 2 Hannah Montana To The Principal's Office
졸업반 시간표를 받기 위해 학교로 간 마일리는 자신의 이름이 등록되어 있지 않다는 사실을 확인하고 재빨리 아빠를 호출한다. 알고보니 마일리의 수업 등록 기간을 놓쳐버린 것. 다음 학기까지 기다려야 한다는 선생님 말에 마일리는 신경질이 나는데…

에피소드 3 California Screamin'
주말을 집에서 보내는 아빠를 위해 새로운 여자 친구를 소개해줘야겠다고 생각한 마일리…
아직 새로운 연애를 할 준비가 되지 않은 아빠를 보는 마일리는 아빠가 혼자 늙은 모습을 상상하고 꼭 새로운 파트너를 찾아줘야겠다고 다짐한다. 학교 부녀회 행사에서 마음에 드는 간호사를 발견한 마일리는 곧 작업에 들어가는데

에피소드 4 De Do Do Do, Da Don't Don't Don't Tell My Secret
한나 몬타나로 분장을 한 상태에서 오빠의 여자친구 시에나에게 딱 걸린 마일리. 시에나는 잭슨이 한나 몬타나와 과거에 사귀었다고 생각하고 질투를 한다. 시에나에게는 마일리가 한나 몬타나인 사실을 말하자고 하는 잭슨. 과연 비밀은 지켜질 수 있을까?

에피소드 5 It's The End Of The Jake As We Know It
셰릴 크로우와 크리스마스 특집 합창을 한 한나 몬타나. 릴리는 오랜만에 올리버를 만나러 갈 생각에 들떠있다. 마침내 오랜만에 모이게 된 마일리, 릴리, 올리버는 즐겁게 주말을 보낼 기대감에 한껏 부풀어 오른다.

에피소드 6 Been Here All Along
간호사 언니와 새로운 사랑에 빠진 아빠, 지켜보는 마일리는 즐겁지만 아빠와의 행복한 시간이 줄어들어 섭섭하기도 하다. 아빠와의 특별한 오후 시간을 갖기로 한 마일리는 아빠가 너무 특별한 모녀의 시간을 기대하는 것 같아 부담스럽다. 잭슨 오빠에게 어떻게 하면 특별한 시간을 가질 수 있는지 자문을 구해보는데…

에피소드 7 Love That Let's Go
마일리는 자신의 애마 블루진스를 겁내는 릴리가 이해가 가지 않는다. 더구나 릴리는 스케이트 보드, 서핑 등 모든 액티브한 스포츠를 즐기는 아이인데 유독 말타는 것만은 겁을 낸다. 마일리의 경우 블루진스를 타는 것은 즐기지만 다른 모든 운동에는 그야말로 소질이 전혀 없다. 마일리가 줄타기를 하면 릴리는 블루진스를 타겠다고 제의하는데…

에피소드 8 Hannah's Gonna Get This
새로운 곡을 녹음 중인 한나 몬타나. 새 앨범에 들어갈 노래 중 9곡이나 스스로 작곡을 한 한나가 자랑스러운 아빠는 스튜디오에서 내내 자랑을 한다. 하지만 제작자는 금요일까지 1곡 더 보너스 트랙에 들어갈 노래를 만들자고 제의한다. 이제 한나는 작곡 스트레스를 받게 되는데…

에피소드 9 I'll Always Remember You
마일리는 마침내 제시에게 자신이 '한나 몬타나'란 사실을 밝히려고 한다. 마침내 제시를 만난 마일리는 어렵게 이야기를 꺼내지만… 제시는 이미 마일리가 한나 몬타나라는 사실을 알고 있다. 제이 리노 쇼에 나간 한나 몬타나와 제시는 사회자 제이 리노의 둘이 사귀느냐는 농담에 당황하게 된다.

에피소드 10 Can You See The Real Me?
한나 몬타나가 마일리 스튜어트라는 사실이 온 세상에 알려지고 이제 토크 쇼에 나간 마일리는 그동안 자신의 이중생활에 대해 얘기한다. 자신이 처음 교정기를 끼고 우스꽝스러운 발음으로 노래를 불렀던 12살 때, 친구들이 마일리가 한나 몬타나임을 알게 되었을 때, 두 인생을 살아오며 느낀 점들을 담담하게 얘기하는 마일리는 옛 기억들을 떠올리게 된다.

에피소드 11 Kiss It All Goodbye
자신의 모든 비밀을 밝히고 한층 여유로워진 마일리. 자신이 몰래 카메라에 찍히는 줄도 모르고 평상시 마일리처럼 쾌활하게 지낸다. 하지만 이미 마일리의 일거수일투족은 모든 대중들의 시선을 받고 이런 관심이 평범했던 마일리에게는 부담스럽게 느껴지기도 하는데…

에피소드 12 I Am Mamaw, Here Me Roar!
드디어 졸업식. 기념 촬영을 하는데도 한참이 걸린다. 모두들 마일리와 사진을 찍고 싶어 하고 정작 마일리 가족 사진은 쇄도하는 팬들에 밀려 뒷전이다. 할머니는 손녀 마일리와 행복한 졸업 사진을 찍지 못해서 불평을 한다.

에피소드 13 Wherever I Go
이제 곧 대학생이 되는 마일리는 아빠에게 대학 기념 티셔츠를 받지만 사이즈가 너무 크다. 옷을 벗는 동안 스필버그 감독에게 전화가 오고 상대역이 톰 크루즈라고 하지만 아빠는 이제 마일리는 영화를 찍지 않는다며 그 제안을 거부한다. 때마침 릴리는 자신을 밝히고 평범하게 대학에 들어가는 마일리가 존경스럽다고 말한다. 하지만 마음 한 구석에는 아직도 연예계의 아이콘이었던 한나 몬타나에 대한 미련이 남아 있는데…