1장
天(하늘 천) - 무지개의 비밀
宇(집 우) - 사탕별 선물
日(날 일) - 해는 뜨고 지고
月(달 월) - 달을 딴 요리사
星(별 성) - 어린 왕자와 팝시맨
한자연습 - 지혜 엿보기/첨성대 이야기
光(빛 광) - 쥐구멍에도 볕들 날 있다
雨(비 우) - 아버지는 마법사?
雲(구름 운) - 먹구름의 전설
空(빌 공) - 조종사 아저씨의 눈물
飛(날 비) - 사랑의 똥침
한자연습 - 지혜 엿보기/비행기 이야기
2장
春(봄 춘) - 떡갈나무의 희생
夏(여름 하) - 수박씨 콩씨
秋(가을 추) - 두 농부 이야기
冬(겨울 동) - 베짱이는 괴로워
年(해 년) - 굼벵이의 변신
한자연습 - 지혜 엿보기/여름나기 이야기
朝(아침 조) - 조조할인
晝(낮 주) - 벌받은 박쥐들
夜(밤 야) - 숏다리 간신
上(위 상) - 머리 딴 시골 아이
한자연습 - 지혜 엿보기/겨울나기 이야기
3장
東(동녘 동) - 동쪽을 이용하라!
南(남녘 남) - 마술 호리병
靑(푸를 청) - 선녀들의 개똥춤
明(밝을 명) - 할아버지의 사랑
美(아름다울 미) - 진데렐라의 손수건
한자연습 - 지혜 엿보기/고구려의 영토 이야기
罰(벌줄 벌) - 악당의 최후
獄(감옥 옥) - 멍청한 두 악마
悔(뉘우칠 회) - 원조 돼지 인간
暗(어두울 암) - 벌받은 램프의 요정
한자연습 - 지혜 엿보기/형벌 이야기