1. The Ants and The Grasshopper 개미들과 베짱이
2. The Fox and The Monkey's Picnic 여우와 원숭이의 산책
3. The Pig and The Gentleman돼지와 신사
4. The Lion's Judgment사자의 재판
5. The Fox and The Crane 여우와 학
6. The Curious Little Pigs 호기심 많은 아기 돼지들
7. The Lion and The Cow 사자와 암소
8. The Friends and The Bears 친구와 곰
9. The Bats and The Cat 박쥐와 고양이
10. The Parents and Their Son부모와 그들의 아들
11. The Pig Family 돼지 가족
12. The Duckling and The Policeman 아기 오리와 경찰관
13. The Hen and The Chicks 암탉과 병아리들
14. I'm The Bear 나는 곰이다
15. The Merchant Monkey 장사꾼 원숭이
16. The Lion and The King 사자와 왕
17. The Tree's Shade 나무의 그림자
18. Our Town 우리 읍내
19. The Beggar Moles 거지 두더지들
20. The Fashionable Crow 멋쟁이 까마귀
21. I'm The Leader 내가 지도자다
22. The Arrogant Monkey 건방진 원숭이
23. The Crying Man 우는 사람
24. The Mouse and The Weasel 생쥐와 족제비
25. The Long-life Medicine 오래 사는 약
26. The Wolves and The Rabbit 늑대들과 토끼
27. The Pretty Mole 예쁜 두더지
28. The Grandmother and The Thieves 할머니와 도둑들
29. The Roosters and The Maidservant 수탉들과 하녀
30. The Fox's Lie 여우의 거짓말
31. The Donkey's Friends 당나귀의 친구들
32. The Tiger's Oppression 호랑이의 횡포
33. These are Cats’ Candies 이것들은 고양이의 사탕이다
34. The Bull and The Frog 황소와 개구리
35. The Pond 옹달샘
36. The Tiger's Footprints 호랑이의 발자국
37. Three Servants 세 하인들
38. The Lion and The Rabbits 사자와 토끼들
39. The Frog's Leader 개구리의 지도자
40. The Lion King 사자대왕
41. The Monkey and The Turtles 원숭이와 거북이들
42. The Bull and The Mice 황소와 생쥐들
43. The Fortuneteller 점쟁이
44. The Cat and The Farmer 고양이와 농부
45. The Rabbit Family 토끼 가족
46. The Lion's Castle 사자의 성
47. The Cowboy and The Cows 목동과 암소들
48. The Count and The Servants 백작과 하인들
49. The Tiger and The Bear 호랑이와 곰
50. The Pig's Candy 돼지의 사탕
51. The Bear Family 곰 가족
52. The Cat and The Mice 고양이와 생쥐들
53. The Country of Hope 희망의 나라
54. The Wise Farmer 현명한 농부
55. The Twig's Lesson 나뭇가지의 가르침
56. The Horse and The Ass 말과 당나귀
57. The Lion’s Birthday 사자의 생일