Disc1

• 01 Boum (From "La route enchantee")
• 02 Mam'zelle Clio
• 03 La folle complainte
• 04 En quittant une ville (J'entends)
• 05 L'ame des poetes
• 06 Verlaine
• 07 Quand Un facteur s'envole
• 08 Sur le yang tse kiang (feat. Johnny Hess)
• 09 Tout est au duc (feat. Johnny Hess)
• 10 Je chante
• 11 Fleur bleue
• 12 Vous oubliez votre cheval
• 13 Pigeon Vole
• 14 Y'a d'la joie
• 15 Le grand cafe
• 16 La route enchantee
• 17 Vous etes jolie
• 18 La vie qui va
• 19 Swing troubadour

Disc2

• 01 Formidable (Recital Inedit 1947 Live)
• 02 La fenetre d'en haut (Live)
• 03 Grand-maman c'est New York (Live)
• 04 Revoir Paris (Live)
• 05 Cœur de palmier (Live)
• 06 Quand descend le soir (Live)
• 07 France dimanche (Live)
• 08 Une vache sur un mur (Live)
• 09 Le dernier troubadour (Live)
• 10 N'y pensez pas trop (Live)
• 11 Le chene et le roseau (Live)
• 12 Coquelicot (Live)
• 13 Le retour des saisons (Live)
• 14 L'heritage infernal (Live)
• 15 Papa pique et maman coud (Live)
• 16 La polka du roi (Live)
• 17 Le Soleil et la Lune (Live)
• 18 La mer (Live)
• 19 Les bœufs (Live)
• 20 Y'a de la joie (Live)
• 21 Je chante (Live)