CD 1

• 01 Never Set Foot(네버 셋풋) - Company
• 02 The Inner Master(더 이너 마스터) - Junior Case
• 03 Accept Me the Way I Am(어셉트미 더웨이 아이앰) - Flo Ankah
• 04 Make a Deal(메이크 어 딜) - Black Uhuru
• 05 Singing Praise(싱잉 프레이즈) - Heather Park
• 06 Your Eyes, Your Ears, Your Heart(유어 아이즈, 유어 이어즈, 유어 하트) - Fabiana Passoni
• 07 No Place for You(노 플레이스 포 유) - Debbie Gravitte
• 08 Monkey Mind(몽키 마인드) - Liz Callaway
• 09 The World is a Whirlpool (더 월드 이즈 어 월풀) - Kiril Kulish
• 10 Eternal Game(이터널 게임) - Company
• 11 All Love, All Forgive(올 러브, 올 포기브) - Jon Secada
• 12 Initiation(이니시에이션) - Mark Janicello
• 13 Between the Master And I (비트윈 마스터 앤 아이) - Katie McMahon
• 14 Truth, Ego, Soul And Blessings(트루스, 에고, 소울 앤 블레싱) - Camellia Abou-Odah, Liel Kolet, Siavash Shams
• 15 A Real Fool(어 리얼 풀) - Jody Watley
• 16 Enlightenment(인라이트먼트) - Patti Cohenour
• 17 Loving the Silent Tears(러빙 더 사일런트 티어스) - Company
• 18 Take Each Other’s Hand(테이크 이치 아더스 핸드) - Company
• 19 Talking to a Stone Buddha(토킹 투 어 스톤 부다) - Supreme Master Ching Hai

CD 2

• 01 Accept Me the Way I Am (French)(어셉트미 더웨이 아이앰-프랑스어 버전) - Flo Ankah
• 02 Singing Praise(Korean) (싱잉 프레이즈-한국어 버전) - 브라이언
• 03 Your Eyes, Your Ears, Your Heart (Portuguese) (유어 아이즈, 유어 이어즈, 유어 하트-포르투갈어 버전) - Fabiana Passoni
• 04 Talking to a Stone Buddha (Chinese) (토킹 투 어 스톤 부다-중국어 버전) - Kay Tse
• 05 The World Is a Whirlpool (Russian) (더 월드 이즈 어 월풀-러시아어 버전) - Kiril Kulish
• 06 All Love, All Forgive (Spanish) (올 러브, 올 포기브-스페인어) - Jon Secada
• 07 Initiation (Italian) (이니시에이션-이탈리아어) - Mark Janicello
• 08 Between the Master And I (Gaelic) (비트윈 마스터 앤 아이-아일랜드 게일어) - Katie McMahon
• 09 Truth, Ego, Soul And Blessings (Arabic, Hebrew, Persian) (트루스, 에고, 소울 앤 블레싱-아랍어, 히브리어, 페르시아어) - Camellia Abou-Odah, Liel Kolet, Siavash Shams
• 10 Enlightenment (Vietnamese) (인라이트먼트-베트남어 버전) - H? Qu?nh H??ng