제12부 명나라 조승훈 군의 평양성전투
1. 명군의 참전 소식
2. 선조가 들은 왕성탄과 평양성의 비보
3. 거느린 군사가 없는 도원수 김명원
4. 대동강 패전에 대한 자기반성이 없다
5. <당포파왜병장>을 제대로 해독하지 못한 조정
6. 의주 행재소 시절의 시작
7. <징비록>으로 보는 평양성전투
8. 광해 분조의‘말굽형 압박 전략’
9. 조선 수군의 승전보에 고무된 명나라 조정
10. 평양성 패전에 대한 제2차 어전회의

제13부 명군의 평양성 탈환과 선조의
가토 기요마사(加藤淸正) 공포증
1. 명 왜 간의 강화회담
2. 평양성 탈환전(제2차 평양성전투)
3. <선조실록>으로 조명하는 평양성 탈환전
4. 명나라에 보고한 조선군의 현황
5. 의주를 떠나 남행길에 오른 선조

제14부. 이여송 군의 벽제관전투
1. 한성으로 향하는 이여송 군
2. <선조실록>으로 보는 벽제관전투
3. 남진을 둘러싼 군신(君臣) 간의 공방
4. 행주대첩 전후 조선군의 지휘체계

제15부 행주대첩. 한성 수복. 왜군의 퇴각
1. 조선군의 포위망에 갇힌‘독 안에 든 왜군’
2. 평양에서 개성으로 돌아온 이여송
3. 명군의 한성 입성
4. <징비록>으로 조명하는‘제2차 진주성전투’
5. <선조실록>으로 조명하는 길주대첩과 행주대첩
6. 강화회담 반대를 위해 의주로 가는 선조
7. 세자에게‘국가 經. 營의 정도를 가르치겠다’는 송응창
8. 조선왕은‘고집스러운 오랑캐’

제16부 웅천포해전
1. 평양성전투
2. 조정의 명령으로 출동한 이순신 함대
3. 웅천포해전 장계
4. 날씨와의 전쟁
5. 이억기 함대를 구원하지 않은 원균 함대
6. 웅천포해전 무렵의 군영 經. 營
7. 조선 수군과 함께 한 행주산성전투

제17부 견내량 막아서기 작전
1. 남해안에 집결한 왜군 16만
2. 환상의 견내량 봉쇄작전
3. 제2차 진주성전투
4. 다시 원점으로 - 본국으로의 철수
5. 6차출동 기간의 군영 經. 營 일기
6. 이 무렵 <행록>에 기록된 이순신의 모습

제18부 3도수군통제영의 창업 經. 營
1. 3도수군통제영의 해군력 증강 계획서
2. 經. 營의 史학으로 본 충무공의 조총 제작
3. 히데요시의 군영 經. 營
4. 3도수군통제사가 되다