Name: 금융주치의 FP와 종신보험 재무설계
Author: 박철완

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품목정보
발행일	2002년 01월 31일
쪽수, 무게, 크기	384쪽 \| 558g \| 크기확인중
ISBN13	9788995071892
ISBN10	8995071893

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제1장 금융주치의 FP와 종신보험 1. FP란 무엇인가 2. FP는 스페셜리스트인가 제너럴리스트인가 3. FP SHIP. 세일즈맨십.파트너십 4. 21세기 FP의 역할: 부가가치 세일즈 5. 리스크관리와 종신보험 제2장 종신보험 재무설계 1. 종신보험이란 무엇인가 2. 종신보험의 판매흐름 3. 종신보험의 뉴 모델 4. 종신보험과 재무설계 5. FP의 세무컨설팅 6. 세익스피어의 교훈 제3장 고객의 연령별 보험 재무설계 1. 연령별 재무설계 2. 30대의 경우 3. 40대의 경우 4. 50대의 경우 5. 재무설계와 죽음의 미학 제4장 증권분석 1. 증권분석의 의의 2. 증권분석은 왜 중요한가 3. 증권분석의 체크 포인트 4. 증권분석과 재무설계 5. 보험증권분석 사례 6. FP와 증권분석 제5장 판매 프로세스 1. 판매프로세스란 2. 프로스펙팅시 유의사항 3. 텔레폰 어프로치 4. 어프로치의 유형은 5. 효과적인 프리젠테이션은 6. 프리젠테이션 방법은 7. 클로징에서의 건강진단화법 8. 거절처리 유형은 9. 효과적인 거절응대 방법은 10. 종신보험에 대한 최고의 화법은 11. 소개확보는 왜 중요한가 12. 보험증권의 전달 노하우 제6장 언더라이팅에 대하여 1. 언더라이팅이란 2. FP와 언더라이팅 3. "고요한 대재해" 4. 역선택 사례 9가지 5. 역선택과 종신보험 6. 언더라이팅과 관련된 사례 5가지 7. 영화"하면된다"의 교훈 제7장 SM프로젝트와 FP 1. SM프로젝트란 무엇인가 2. SM프로젝트가 뜨는 이유 3. 일본의 소니생명과 종신보험 4. SM프로젝트의 문제점과 한계 제8장 FP의 종신보험 마케팅 1. 종신보험 마케팅은 어떻게 해야되나 2. 고객의 미래를 판매하라 3. 고객카드는 아무리 강조해도 지나침이 없다 4. 수정종신보험은 마지막 연도의 보험료를 먼저 제시하라 5. 장농속의 보험증권을 꺼내라 6. 종신보험은 성차별을 하지 않는다 7. 종신보험을 인터넷에서 만나자 8. 재정안정설계 프로그램은 완벽한가 9. 게놈지도의 발견이 종신보험에 어떤 영향을 미치는가 제9장 FP와 변액보험 1. 변액보험은 왜 필요한가 2. 변액 종신보험이란 3. 변액보험의 미래는 4. 변액보험과 21세기 FP의 모습 제10장 파이낸셜 플래너의 길 1. 파이낸셜 플래너 곽명진 2. 파이내셜 컨설턴트 김은숙

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저자 : 박철완

경희대학교 졸업. 전) 흥국생명보험, 한국행정신문 전문위원. 한국FP아카데미 대표. 한국능률협회 전문위원. 한국FP협회 교재 편찬위원.

저서로『방가큐랑스 시대의 심청이와 금융주치의 FP』『박철완과 함께 자전거를 타고 가는 보험』『FP(금융자산관리사)종합편』『FP(금융자산관리사)고객관리 업무』『FP 재무설계와 종신보험 마케팅』『FP 재무설계와 일대일 마케팅』『FP 재무설계와 방카슈랑스 마케팅』『변액보험 ABC』『AFPK 포인트』(4권)『보험설계와 위험관리』(공저) 등이 있다.

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보험증권에 대한 분석에서 기본적으로 지켜야 할 사항이 몇가지 있는데, 이는 FP가 반드시 준수해야만 고객으로부터 인정을 받게 된다. 증권분석을 아무리 잘한다고 해도 고객이 만족하지 않으면 아무런 의미가 없다. 그러한 뜻에서 다음 몇가지 내용을 짚고 넘어가도록 하겠다.

첫째, 모든 보험가입현황을 먼저 파악해야 한다.

여기에는 생명보험회사의 보험증권과 손해보험회사의 보험증권을 비롯하여, 우체국 등의 공제까지 전부 망라되어야 한다. 만약 보험가입현황의 전체적인 조망이 되지 않는다면, 현재 준비되어 있는 보장의 수준을 정확하게 파악할 수 없기 때문이다.

둘째, 자신이 근무하는 회사의 상품내용은 물론이고, 타사 금융상품의 지식도 보유해야 한다.

특히 보험업계의 경우 생명보험과 손해보험의 영역이 명확하게 구분되는 바람에 보험 전체에 대한 지식의 부족이 눈에 띄게 드러나고 있다.

현재의 금융계 현상을 지나치게 의식하지 말고, 고객의 입장에서 생각해야 한다.

고객이 암보험, 연금보험, 자동차보험 등을 가입하고 있는 경우, 고객은 생명보험과 손해보험을 구분하는 것이 아니라, 현재 가입외더 있는 모든 보험상품의 이해를 필요로 하기 때문에, 고객에게 적절한 설명을 하기 위해서는 FP자신이 다양한 금융상품을 숙지하고 있어야 한다.

--- p.153~154

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