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품목정보
| 발행일 | 2008년 10월 15일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 192쪽 | 410g | 크기확인중 |
| ISBN13 | 9788995990414 |
| ISBN10 | 8995990414 |
상속플랜의 모든 것
: 우리가 알아야 할 상속설계의 모든 것
곽종철,최용대,송재상 공저
|
절세전략연구원(TaxDown)
|
2008년 10월 15일
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- 경영 top100 3주
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저자 : 곽종철
세무사 곽종철은 경상대학교를 졸업하고 천지세무법인에서 근무했다. 종로동아회계학원과 서울디지털 직업전문학교 등에서 세법을 강의했으며, 교보생명 FP로도 활약했다. 현재는 다수 기업의 세무자문 및 경영컨설팅과 절세전략연구원에서 강의와 연구활동 및 절세 컨설턴트로 활동하고 있다.
저자 : 최용대
세무사 최용대는 동아대학교 경영정보학과를 졸업하고 동대학원 경영학석사 학위를 취득했다. 부산의 세무법인온누리에서 다양한 실무경험을 토대로 기업의 세무자문과 양도소득세, 상속 · 증여세 등 재산제세 관련 세무분야의 저술 및 절세컨설턴트로 활동하고 있다.
저자 : 송재상
세무사 송재상은 서강대학교를 졸업하고 학사장교로 군생활을 했다. 강남구 역삼동과 영등포에서 세무회계사무소를 운영중이며, 신구대학 세무회계과 겸임교수로 학생들을 가르치고 있다. 보험을 비롯한 금융전문 세무문제와 양도소득세, 상속세 및 증여세를 중점적으로 연구하고 있으며, 절세컨설턴트와 FC로 활동하고 있다.
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⑴ 향후 10~20년에 집중적으로 발생할 재무적 이벤트 - 고성과 FP로 가기 위한 중요한 세일즈기법
① (부가 집중되어 있는) 한국 산업화 1세대(1930~40년대 출생자들)의 상속이벤트가 향후 10~20년 내에 집중적으로 발생할 것이다.(핵심 트랜드!)
② 산업화 1세대가 아직 경험해보지 못한 마지막 재무적 이벤트가 상속문제이다.(과거세대의 죽음에서는 부의 상속이 없었기에 이 세대들은 상속을 직접 겪어보지 못한 분들이 많다.)
결론적으로 상속설계의 대상이 될 만한 고객이 많고 이들이 상속설계에 대해서는 잘 모르고 있으므로 상대적으로 상속설계에 대한 지식과 경험을 가지고 있는 전문가의 도움을 필요로 한다.
⑵ 매우 높아져 있는 상속세 문제
① 상속세율과 상속공제제도는 그대로이다.(1990년대와 큰 변동이 없고, 2008년의 세제개편안도 미흡하기는 마찬가지임)
② 자산가치는 급격하게 상승(IMF 이후의 저금리시대에 부동산과 금융자산 모두 급상승)했다.
③ 자산의평가기준이실거래가및실거래가에근접하고있다.
④ 국세청의 재산포착의 제도적 장치는 점점 강화되는 중이다(TIS의강화).
⑤ 한국 자산가들은 비유동성자산(부동산과 비상장주식)의 비중이 높아 상속세 납세재원에 어려움이 예상된다.
결론적으로 ⑴에서 살펴 본 잠재 고객들의 상속과 관련된 세무적 문제가 매우 심각할 것으로 예상된다.
⑶ 고객 가문의 관리
부자마케팅을 통한 고성과 FP가 되기 위해서는 반드시 패밀리오피스(family office, 가문 혹은 가족재산 관리)를 지향해야 한다. 상속설계를 성공적으로 수행하게 되면 (상대적으로 부유한) 한 가문의 구성원 모두와 매우 중요한 문제를 공유하게 되는 것으로서 이를 통해 패밀리오피스 서비스의 대상이 되는 고객 가문을 만들어낼 수 있는 매우 좋은 방법이다.
* 고성과 FP는 고객을 한 명이 아닌 가문으로 접근한다!
① (부가 집중되어 있는) 한국 산업화 1세대(1930~40년대 출생자들)의 상속이벤트가 향후 10~20년 내에 집중적으로 발생할 것이다.(핵심 트랜드!)
② 산업화 1세대가 아직 경험해보지 못한 마지막 재무적 이벤트가 상속문제이다.(과거세대의 죽음에서는 부의 상속이 없었기에 이 세대들은 상속을 직접 겪어보지 못한 분들이 많다.)
결론적으로 상속설계의 대상이 될 만한 고객이 많고 이들이 상속설계에 대해서는 잘 모르고 있으므로 상대적으로 상속설계에 대한 지식과 경험을 가지고 있는 전문가의 도움을 필요로 한다.
⑵ 매우 높아져 있는 상속세 문제
① 상속세율과 상속공제제도는 그대로이다.(1990년대와 큰 변동이 없고, 2008년의 세제개편안도 미흡하기는 마찬가지임)
② 자산가치는 급격하게 상승(IMF 이후의 저금리시대에 부동산과 금융자산 모두 급상승)했다.
③ 자산의평가기준이실거래가및실거래가에근접하고있다.
④ 국세청의 재산포착의 제도적 장치는 점점 강화되는 중이다(TIS의강화).
⑤ 한국 자산가들은 비유동성자산(부동산과 비상장주식)의 비중이 높아 상속세 납세재원에 어려움이 예상된다.
결론적으로 ⑴에서 살펴 본 잠재 고객들의 상속과 관련된 세무적 문제가 매우 심각할 것으로 예상된다.
⑶ 고객 가문의 관리
부자마케팅을 통한 고성과 FP가 되기 위해서는 반드시 패밀리오피스(family office, 가문 혹은 가족재산 관리)를 지향해야 한다. 상속설계를 성공적으로 수행하게 되면 (상대적으로 부유한) 한 가문의 구성원 모두와 매우 중요한 문제를 공유하게 되는 것으로서 이를 통해 패밀리오피스 서비스의 대상이 되는 고객 가문을 만들어낼 수 있는 매우 좋은 방법이다.
* 고성과 FP는 고객을 한 명이 아닌 가문으로 접근한다!
--- 본문 중에서
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