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품목정보
| 발행일 | 2017년 08월 30일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 472쪽 | 708g | 152*225*24mm |
| ISBN13 | 9788947542463 |
| ISBN10 | 8947542466 |
더 좋은 주식의 발견
: 반드시 챙겨야 할 투자 체크리스트
마이클 션 저 / 이석 역
|
한국경제신문사(한경비피)
|
2017년 08월 30일
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- 경제 경영 top100 3주
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저자 소개 (2명)
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이 책은 이제 막 투자를 시작해서 어떤 주식을 살지 고민하는 사람부터 이미 주식을 보유하고 있고 잘 관리해서 돈을 불리려는 사람들(물론 투자를 하면서 손실을 원하는 사람은 없겠지만)까지 다양한 주식 투자자를 위한 책이다. 투자의 규모가 크고 작음은 상관이 없다. 하지만 데이 트레이더 같은 투기 거래자나 단기차익을 노리는 투기꾼을 위한 책은 아니다. (…) 각 장에는 다양한 기업 사례가 나온다. 실제로 내가 조사했고, 투자를 고려했고, 실제 투자를 했거나 하지 않기로 했던 기업들이다. 각 사례는 투자 결정 시 체크리스트가 어떤 역할을 했는지 자세히 보여준다. 이를 통해 투자 포트폴리오를 구성하는 의사결정을 더 잘할 수 있다._〈프롤로그〉 중에서
2010년 하트랜드는 마스터카드, 비자, 아메리칸익스프레스와 애초 뉴스에서 추정한 5억 달러가 아닌 1억 500만 달러로 합의했다. 이 금액은 카드당 평균 81센트로 TJ맥스, 마셜의 사례와 비슷한 수준이다. 최종 합의 금액이 최초 추정손실과 큰 차이가 난다. 이 점이 투자자에게 중요하다. 투자자들은 하트랜드 주식을 급히 처분할 필요가 없었다. 오히려 더 많은 주식을 매수해 주당 매수가를 낮췄다면 돈을 벌 수 있었다. 하트랜드 주식을 보유하지 않았던 투자자들도 이 주식을 매수했어야 했다. 언론들은 이 단발성 사건을 마치 재앙처럼 묘사했지만, 실제로는 그렇지 않았기 때문이다. 정보 유출에 따른 손실 규모가 예상보다는 적다는 사실을 투자자들이 알게 된 후, 주가는 13달러 넘게 회복됐다. 정보 유출 사건이 터진 이후 하트랜드 주식을 매수했다면 투자금액의 3배를 벌 수 있었다!_〈투자 아이디어 얻기〉 중에서
기업이 어떻게 버는지 아는 것은 정말 중요하다. 스스로 요약해보자. 기업이 돈을 어떻게 버는지 모른다면 투자해서는 안 된다. 그런데도 이 문제를 건너뛰고 투자하는 사람이 많다. AIG보험사가 대표적인 예다. 이 기업이 어떻게 버는지 아는 투자자는 많지 않았다. 심지어 그 기업의 고위 경영진조차도 상세히 알지 못했다. AIG가 전통적인 보험업에서 파생상품 쪽으로 사업영역을 확대하면서 이익구조가 불투명해졌고 앞으로 얼마나 수익을 낼지 알기 어렵게 됐다. 특히 신규 사업부문인 국제리스금융과 금융상품 그룹은 이해하기가 쉽지 않았다. 대부분 투자자는 신규 사업부문을 이해하지 못한 채 과거의 명성과 성과만 믿고 투자했다. 그 후 AIG는 이러한 신규 사업부문의 손실 때문에 파산했다._〈기업이 어떻게 돈을 버는가?〉 중에서
너무 많은 아이디어를 좇거나 비전을 계속 바꾸는 경영자를 조심하자. 펀더멘털에 집중할 수 없기 때문이다. 2008년 하워드 슐츠가 복귀하기 전, 스타벅스는 과거 성공 요인과는 다른 새로운 아이디어를 좇고 있었다. 2005년 3월 31일부터 슐츠의 CEO 복귀까지 스타벅스 주가는 26달러에서 19.86달러로 하락했다.1 슐츠는 CEO로 돌아오자마자 본업과 무관한 사업부문부터 정리했다. (…) 그러고는 고객 서비스를 높이고 분위기 있는 고급 커피를 제공하는 데 다시 집중했다. 스타벅스 주가는 슐츠가 CEO로 돌아온 2008년 1월 8일 19.86달러에서 2011년 1월 4일 32.48달러로 상승했다._〈무엇으로 기업가치를 높이는가?〉 중에서
누군가 기업을 팔라고 제안한다면 CEO의 반응은 어떨까? 뜨거운 열정을 지닌 CEO라면 파는 물건이 아니라며 거절할 것이다. 하지만 대부분은 가격만 적정하다면 매각할 것이다. (...) 이것이 2006년 페이스북 창업자인 마크 저커버그가 직면했던 상황이다. 비아컴, 야후 등 여러 기업 경영자가 페이스북을 팔라며 달콤한 구애를 했다. 마크 저커버그는 이런 인수 제안을 계속 거부하면서 자신이 기업을 팔고 싶어 하지 않는다는 점을 알게 됐다. 그는 돈만 보고 페이스북을 키운 게 아니며, 아무리 많은 돈을 줘도 팔지 않겠다고 말했다. 중요한 것은 그가 좋은 결정을 내렸는지 여부가 아니다. 20대 초반의 젊은이가 자기 기업에 대한 열정이 너무 뜨거운 나머지 10억 달러 또는 100억 달러에도 기업을 팔지 않았다는 점이다. 마크 저커버그는 자신의 방식으로 경영을 하고자 했다. 돈은 부차적이었다. 그는 “우리는 부자가 되기보다 더 큰 무언가를 하고 있습니다”라고 말했다. 이것이 진정한 열정이다._〈CEO가 돈을 사랑하는가, 기업을 사랑하는가?〉 중에서
경영진은 성장에 대한 압박을 받곤 한다. 매출액이 성장해야 주가가 오르기 때문이다. 이런 심적 부담감은 실수로 이어진다. 핵심 부문이 정체를 보이면 새로운 사업부문을 출범시키거나 기존 사업부문과 무관한 기업을 인수한다. 하지만 신규 사업부문이나 인수 기업이 실패하면 이들을 다시 매각하거나 청산하느라 소중한 시간을 허비하게 된다. 경영진이 핵심 부문이 아닌 곳에서 새로운 성장 전략을 모색한다면 조심해야 한다. 실수할 가능성이 커지기 때문이다._〈핵심 사업에 집중하는가, 많은 일을 벌이는가?〉 중에서
핵심 사업영역 밖에 있는 기업을 인수한다면 본업의 매출이 감소하거나 성숙 단계에 진입했다는 신호일 수 있다. 또는 경영진이 자만했을 수도 있다. 예를 들면 한때 에너지 공룡이었던 엔론은 미국 내 가스 및 전기 시장의 상당 부분을 좌우했다. 그러고는 시장을 확대하기 위해 핵심 역량 외부로 넓혀나가기 시작했다. 심지어 세계에서 가장 큰 수자원회사가 되려고 시도한 적도 있다. 하지만 이러한 투자로 수십억 달러의 손실을 봤고, 손해를 감추기 위해 회계장부를 조작하기 시작했다. 결국 2001년에 부도를 맞게 됐다. 엔론은 핵심 역량 외부의 기업을 인수할 때 조심해야 한다는 걸 보여주는 사례다._〈과거 M&A가 성공했는가?〉 중에서
2010년 하트랜드는 마스터카드, 비자, 아메리칸익스프레스와 애초 뉴스에서 추정한 5억 달러가 아닌 1억 500만 달러로 합의했다. 이 금액은 카드당 평균 81센트로 TJ맥스, 마셜의 사례와 비슷한 수준이다. 최종 합의 금액이 최초 추정손실과 큰 차이가 난다. 이 점이 투자자에게 중요하다. 투자자들은 하트랜드 주식을 급히 처분할 필요가 없었다. 오히려 더 많은 주식을 매수해 주당 매수가를 낮췄다면 돈을 벌 수 있었다. 하트랜드 주식을 보유하지 않았던 투자자들도 이 주식을 매수했어야 했다. 언론들은 이 단발성 사건을 마치 재앙처럼 묘사했지만, 실제로는 그렇지 않았기 때문이다. 정보 유출에 따른 손실 규모가 예상보다는 적다는 사실을 투자자들이 알게 된 후, 주가는 13달러 넘게 회복됐다. 정보 유출 사건이 터진 이후 하트랜드 주식을 매수했다면 투자금액의 3배를 벌 수 있었다!_〈투자 아이디어 얻기〉 중에서
기업이 어떻게 버는지 아는 것은 정말 중요하다. 스스로 요약해보자. 기업이 돈을 어떻게 버는지 모른다면 투자해서는 안 된다. 그런데도 이 문제를 건너뛰고 투자하는 사람이 많다. AIG보험사가 대표적인 예다. 이 기업이 어떻게 버는지 아는 투자자는 많지 않았다. 심지어 그 기업의 고위 경영진조차도 상세히 알지 못했다. AIG가 전통적인 보험업에서 파생상품 쪽으로 사업영역을 확대하면서 이익구조가 불투명해졌고 앞으로 얼마나 수익을 낼지 알기 어렵게 됐다. 특히 신규 사업부문인 국제리스금융과 금융상품 그룹은 이해하기가 쉽지 않았다. 대부분 투자자는 신규 사업부문을 이해하지 못한 채 과거의 명성과 성과만 믿고 투자했다. 그 후 AIG는 이러한 신규 사업부문의 손실 때문에 파산했다._〈기업이 어떻게 돈을 버는가?〉 중에서
너무 많은 아이디어를 좇거나 비전을 계속 바꾸는 경영자를 조심하자. 펀더멘털에 집중할 수 없기 때문이다. 2008년 하워드 슐츠가 복귀하기 전, 스타벅스는 과거 성공 요인과는 다른 새로운 아이디어를 좇고 있었다. 2005년 3월 31일부터 슐츠의 CEO 복귀까지 스타벅스 주가는 26달러에서 19.86달러로 하락했다.1 슐츠는 CEO로 돌아오자마자 본업과 무관한 사업부문부터 정리했다. (…) 그러고는 고객 서비스를 높이고 분위기 있는 고급 커피를 제공하는 데 다시 집중했다. 스타벅스 주가는 슐츠가 CEO로 돌아온 2008년 1월 8일 19.86달러에서 2011년 1월 4일 32.48달러로 상승했다._〈무엇으로 기업가치를 높이는가?〉 중에서
누군가 기업을 팔라고 제안한다면 CEO의 반응은 어떨까? 뜨거운 열정을 지닌 CEO라면 파는 물건이 아니라며 거절할 것이다. 하지만 대부분은 가격만 적정하다면 매각할 것이다. (...) 이것이 2006년 페이스북 창업자인 마크 저커버그가 직면했던 상황이다. 비아컴, 야후 등 여러 기업 경영자가 페이스북을 팔라며 달콤한 구애를 했다. 마크 저커버그는 이런 인수 제안을 계속 거부하면서 자신이 기업을 팔고 싶어 하지 않는다는 점을 알게 됐다. 그는 돈만 보고 페이스북을 키운 게 아니며, 아무리 많은 돈을 줘도 팔지 않겠다고 말했다. 중요한 것은 그가 좋은 결정을 내렸는지 여부가 아니다. 20대 초반의 젊은이가 자기 기업에 대한 열정이 너무 뜨거운 나머지 10억 달러 또는 100억 달러에도 기업을 팔지 않았다는 점이다. 마크 저커버그는 자신의 방식으로 경영을 하고자 했다. 돈은 부차적이었다. 그는 “우리는 부자가 되기보다 더 큰 무언가를 하고 있습니다”라고 말했다. 이것이 진정한 열정이다._〈CEO가 돈을 사랑하는가, 기업을 사랑하는가?〉 중에서
경영진은 성장에 대한 압박을 받곤 한다. 매출액이 성장해야 주가가 오르기 때문이다. 이런 심적 부담감은 실수로 이어진다. 핵심 부문이 정체를 보이면 새로운 사업부문을 출범시키거나 기존 사업부문과 무관한 기업을 인수한다. 하지만 신규 사업부문이나 인수 기업이 실패하면 이들을 다시 매각하거나 청산하느라 소중한 시간을 허비하게 된다. 경영진이 핵심 부문이 아닌 곳에서 새로운 성장 전략을 모색한다면 조심해야 한다. 실수할 가능성이 커지기 때문이다._〈핵심 사업에 집중하는가, 많은 일을 벌이는가?〉 중에서
핵심 사업영역 밖에 있는 기업을 인수한다면 본업의 매출이 감소하거나 성숙 단계에 진입했다는 신호일 수 있다. 또는 경영진이 자만했을 수도 있다. 예를 들면 한때 에너지 공룡이었던 엔론은 미국 내 가스 및 전기 시장의 상당 부분을 좌우했다. 그러고는 시장을 확대하기 위해 핵심 역량 외부로 넓혀나가기 시작했다. 심지어 세계에서 가장 큰 수자원회사가 되려고 시도한 적도 있다. 하지만 이러한 투자로 수십억 달러의 손실을 봤고, 손해를 감추기 위해 회계장부를 조작하기 시작했다. 결국 2001년에 부도를 맞게 됐다. 엔론은 핵심 역량 외부의 기업을 인수할 때 조심해야 한다는 걸 보여주는 사례다._〈과거 M&A가 성공했는가?〉 중에서
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