제1장 흔들리는 제국
황건적의 난
도원결의
황건적 토벌
권력투쟁
동탁의 권력 장악
동탁과 연합군의 전쟁
불타는 낙양성
연합군의 내분

제2장 길 잃은 영웅들의 싸움
동탁의 최후
대군을 얻은 조조
서주성을 얻은 유비
풍운아 유비에게로
조조의 권력 장악
소패왕 손책
의리 없는 여포, 쫓겨나는 유비
황제를 자칭한 원술에 대한 협공
여포의 최후

제3장 물속으로 숨은 용
영웅 대 영웅
서주로 돌아온 유비
서주성 함락
하북의 두 장수를 베어 은혜를 갚다
다섯 관문을 지나며 여섯 장수를 베다
다시 피는 도원의 결의
손책의 최후와 손권의 등장

제4장 천하를 가르는 대전
관도대전
원소의 멸망
복룡과 봉추
삼고초려
밀려드는 조조의 대군
장판교의 조운과 장비
손권을 일깨우는 공명
적으로부터 화살을 얻다
공명, 동남풍을 일으키다
적벽대전

제5장 천하는 삼국으로
싸우지 않고 형주 땅을 얻은 유비
주유의 최후
조조와 마초의 대결
서천을 향하여
피지 못하고 떨어진 봉(鳳)
서천을 얻은 유비
칼 하나에 의지해 적진으로 가는 관우
복황후를 때려죽이는 조조
그래도 충신은 남아있다
불붙은 한중 쟁탈전
한중을 얻은 유비

제6장 소열황제 유비
솟아오르는 형주의 불길
관우의 죽음
조조의 죽음
유비, 황제가 되다
유비의 죽음
촉(蜀)?오(吳) 동맹
공명의 남만 정벌

제7장 오장원을 적시는 눈물
출사표
사마의의 복귀
울며 마속을 베다
다시 일어서는 공명
포기할 수 없는 중원정벌
큰 뜻은 하늘에 달려있도다
오장원에 떨어진 별

제8장 삼국통일
폐위된 위의 천자
촉의 멸망
진(晋)제국 건설과 삼국통일