1회 - 역모와 반란의 나날들
개로왕(여경) 즉위 후, 백제는 역모와 반란이 끊이질 않는다. 한편 개로왕의 두 동생, ‘여도’, ‘여곤’은 반란군에게 패전을 거듭하게 된다. 개로왕은 항복을 결심하지만, 여도와 여곤은 불사항전을 주장한다. 결국 여곤이 출정하지만 위기에 처하고 그를 구하는 사람이 나타나는데...

2회 - 목가(木家), 삼족을 멸하라
여곤의 목숨을 구한 이는 목만치. 여곤과 목만치는 의형제를 맺는다.
목만치는 개로왕을 배알하고 자신의 아버지가 누명을 쓰고 죽었음을 고한다. 그의 아버지는 역모 혐의로 삼족이 멸할 위기에 처해 스스로 목숨을 끊는다.

3회 - 청룡처럼 그리고 백호처럼
만치는 여곤에게 자신의 어린 시절과 본국검법에 대한 이야기를 들려준다.
만치의 모친도 역적으로 몰리자 스스로 목숨을 끊고 해월스님이 만치를 기른다. 해월은 어린 만치에게 본국검법을 전수하고 아버지의 유언을 전한다. 한편, 청년이 된 만치와 곰쇠는 위험에 처한 진연, 진수 남매를 구하기 위해 ‘국협’과 일전을 벌이고, 결국 국협은 만치가 날린 단도에 한 쪽 눈을 잃는다.

4회 - 인연, 해후, 그리고 이별
자신들을 구해준 진연, 진수 남매는 만치에게 감사를 전하고 만치와 진연은 서로에게 이끌리는데... 이별과 재회를 거듭하며 사랑이 싹트게 되고…
한편, 만치에게 눈을 잃은 국협은 복수의 칼을 간다.
만치는 여곤과 반란군 진압을 위해 출정, 결국 반란군을 제압한다.
5회 - 영웅시대를 위하여
목만치는 일등공신으로 관직에 오르고 선친의 역모 누명도 벗게 된다.
임나부 순시를 마치고 한성부로 돌아온 만치는 진연의 집을 찾아간다. 그러나 진연, 진수의 비극적인 소식을 듣고 경악한다.
국협에게 끌려가 여도를 만난 진연은 직언을 하고 여도는 이에 격분하는데...

6회 - 아~ 위례성이여, 아~ 백제여
목만치는 여곤의 천거로 위사장(왕의 호위무장)으로 승격, 대장군이 된다. 어느 날, 만치를 위한 잔치에서 진연과 만치가 만나지만 여도의 음모로 다시 헤어지고 만치는 진연을 구출하기로 결심하며 분을 삭인다.
한편, 백제의 개로왕은 정사를 외면하는 가운데 고구려가 백제를 침공한다. 백제의 전선이 허무하게 무너지는 가운데 총사령이 된 목만치가 출정한 전투에선 전세가 역전되기 시작하는데...

7회 - 대륙을 넘어 열도를 지나
목만치는 승승장구, 고구려와의 전투에서 백전백승을 거둔다. 하지만 다른 전투에서 백제는 고구려에 연전연패, 결국 개로왕은 굴욕적인 항복을 선언하고 처참하게 살해된다.
만치는 백제의 앞날을 걱정하며 대륙 진출의 야망을 불태우지만, 백제왕에 등극한 여도는 만치를 강등시키고 여곤을 왜나라로 보낸다. 만치는 마지막으로 국협에게 복수하고 그 와중에 진연을 잃고 만다.

8회 - 백제의 혼, 역사의 신화가 되어
국협에게 복수했지만, 목만치는 진연을 잃고 시름에 빠진다. 한편, 왜나라에서 고국생각에 잠긴 여곤에게 어느 날, 목만치가 찾아온다.
왜왕은 목만치에게 관직을 수여하고 호족 토벌을 부탁한다. 출정한 목만치는 무공을 세우고 ‘소아만치’라는 일본명을 얻어 ‘소아 가문’의 시조가 된다. 또한 여곤의 딸 ‘국화’와 결혼해 아들을 얻는다. 그러나 만치의 꿈은 대륙에 있었다. 만치는 백제를 그리워하며 대륙정벌의 꿈을 이루기 위해 다시 백제로 돌아와 위나라와의 전쟁에 출정하는데...