1회
아들 빅터 때문에 빈털터리가 된 조던 부인. 그의 오랜 친구 이든을 찾아가 값비싼 진주목걸이를 팔겠다고 하고, 거부 매든이 그 진주 목걸이를 사기로 하고 일주일 후 뉴욕으로 배달해 줄 것을 부탁한다.
하지만 갑자기 전화한 매든은 전달 장소를 자신의 사막 농장으로 하자고 한다.
이를 이상하게 여긴 이든은 자신의 아들에게 이 일을 부탁하고, 아들 밥은 목걸이를 갖고 오는 중국 경찰 찰리를 만나기 위해 항구로 떠난다.
하지만 밥과 찰리는 만나지 못하고 뒤늦게 나타난 밥은 누군가 자신을 미행했다고 하는데…
뭔가 수상한 점을 느낀 찰리는 밥과 동행하여 농장을 방문하기로 한다.

2회
밥과 찰리는 농장으로 향하고 농장으로 가는 기차에서 찰리를 잃어버린 밥.
할 수 없이 농장이 있는 시내의 신문사에 기자로 있는 홀리에게 도움을 청한다.
그러던 중 레스토랑에서 만난 웬델은 농장 헌팅을 갔다 오던 중 이상한 노인 이야기를 해준다.
수많은 수수께끼를 안고 농장으로 향한 밥은 그곳에서 이미 중국인 하인으로 변장해 잠입한 찰리와 만나게 된다.
그날 밤, 중국 앵무새가 살인사건이 일어났다고 외치는 사건이 발생한다. 다음날 앵무새는 시체로 발견되는데...

3회
결국 둘은 진주 목걸이를 매든에게 최대한 늦게 전달하기로 결정하고 집안을 뒤지기 시작한다. 다음 날 독약이 들어 있던 통을 묻고 있는 토른을 발견한 찰리!
토른에게 뭔가 석연치 않은 점을 있다고 생각하고 게다게 매든은 지나치게 진주에 집착하는데...
총 한자루가 없어지고 벽에 총탄 자국이 나 있는 것을 알게 된 두사람!
게다가 그 총은 비서 토른의 방에서 발견되는데…

4회
토른에게 이상한 점을 발견했지만 결정적인 증거를 잡지 못한 두사람.
계속 사건을 관망하는데 그날 밤 토른의 친구 쉐이키라는 사람이 등장한다.
밥은 항구에서 자신을 미행했던 사람이 그 임을 기억해낸다.
홀리와 웬델과 함께 레스토랑에서 식사를 하던 밥은 그 농장에서 일했던 루이라는 중국인 하인을 만나게 된다. 그 하인과 함께 농장으로 오던 중 농장 바로 앞에서 루이가 죽는 일이 발생하고 찰리는 토른의 옷이 찢어져 있는 것에 주목한다.

5회
매든의 딸 에블린이 농장으로 온다는 전보가 오고. 토른이 그녀를 마중나가지만 네시간 후 에블린 없이 혼자 돌아온다.
밥은 자신이 한 거짓말 때문에 진주목걸이를 가지고 있는 탐정을 만나러 간다며 거짓으로 베스토우로 향하고 그 기차 안에서 웬델을 만나게 된다.
베스토우에서 지난 수요일 웬델이 만난 노인은 자신이 목격한 살인사건에 대해 얘기하는데….

6회
밥은 농장으로 돌아와 찰리와 본격적으로 농장을 뒤지기 시작하고.
두사람은 다락방에서 제리 딜레이니의 여행 가방을 발견하고 제리가 매든에게 죽음을 당했다고 확신하기에 이른다.
홀리로부터 제리가 도박장을 드나드는 거물임을 알게된 두사람.
예전에 도박장에서 매든을 본 일이 있음을 떠올리고, 제리가 매든에게 뭔가 꼬투리를 잡고 협박을 했다고 추리를 하는데...

7회
사건은 거의 종착에 이른 듯하고. 밥은 매든에게 진주목걸이를 넘겨야 하는지 갈등한다.
아직 제리의 시신을 찾지 못한 두사람.
한편 웬델과 영화촬영 팀은 매든농장에서 영화 촬영을 하기 위해 방문하고 그 배우들 중 한 사람인 보스턴은 매든을 보더니 수수께끼 같은 소리를 한다.

7회
사건은 거의 종착에 이른 듯하고.
밥은 매든에게 진주목걸이를 넘겨야 하는지 갈등한다. 아직 제리의 시신을 찾지 못한 두사람.
한편 웬델과 영화촬영 팀은 매든농장에서 영화 촬영을 하기 위해 방문하고 그 배우들 중 한 사람인 보스턴은 매든을 보더니 수수께끼 같은 소리를 한다.

8회
밥은 매든에게 모든 진실을 밝히라는 얘기를 하고 매든은 끝까지 자신은 모르는 일이라고 잡아뗀다. 밥은 딸의 행방을 물으며 추궁하지만 매든은 딸은 지금 로스앤젤레스에 있다고 한다.
그러던 중, 홀리가 급하게 밥을 찾아와 웬델이 페티코트 광산으로 헌팅을 갔는데 돌아오지 않고 있다고 말하고 밥은 미친 듯이 그녀를 찾아 페티코트 광산으로 가게 된다.
그 곳에서 쉐이키를 만나게 된 밥! 게다가 그 곳에는 놀랍게도…