1회 - 무림의 영화는 간데 없고
진산월은 임장홍의 죽음으로 종남파의 새로운 수장(장문인)이 된다. 그는 매상, 정해, 낙일방 등 아홉 명의 제자들과 함께 종남파의 부활을 꿈꾼다. 그의 장문인 취임식 날, 종남파에서 파문 당한 악자화가 찾아와 장문인 자리를 내놓으라며 행패를 부리고 낙일방과 일전을 벌이는데…

2회 - 대 종남파의 부활을 위하여
진산월은 장문인 자리를 내놓으라는 악자화의 청을 거절한다. 진산월의 장문인 취임을 축하하는 만찬이 열리고 그 자리에서 진산월은 종남파의 부활을 위해 소림사에서 열리는 무림대회에 참가하기로 하는데…

3회 - 사부여! 나의 사부여!
진산월 일행은 소림사로 떠날 생각에 들떠 여행 준비가 한창이다. 그날 밤, 진산월은 임영옥의 처소를 찾아간다. 영옥은 혼자 모든 고민을 안고 사는 산월을 안타까워하지만 두 사람은 서로의 사랑을 확인한다. 산월은 사부 임장홍과의 만남을 생각하며 감회에 젖는데…

4회 - 소림사를 향하여
소림사 인근에 도착한 종남파는 무림 고수 상원건을 우연히 만나게 된다. 말 도둑으로 오해한 무리와 일전을 벌이는 일방. 그들은 무림의 막강세력 운문세가였으니…

5회 - 멀고 먼 소림사
소림사 인근에 도착한 진산월 일행 앞에 누군가 나타난다. 형산파 검술 고수 황일기다. 그는 진산월에게 검술 대결을 제안하고 진산월은 이를 받아들인다.

6회 - 18년만의 귀환
종남파 일행은 드디어 소림사에 도착한다.
진산월은 종남파의 18년 만의 소림사 귀환에 감격해한다. 한편, 진산월의 숙소에 비도가 날아들고 운문세가 운자추의 편지가 전달된다. 과연 진산월에게 비도를 날린 이는 누구인 것인가?

7회 - 악연은 악연을 낳고
운자추와 만난 진산월은 악자화 배신과 자신의 암살 기도에 대해 운문세가를 의심한다. 무림대회가 시작되자 상원건은 진산월에게 형산파를 경계하라고 충고하고 이에 산월은 고민한다. 형산파가 종남파에 재대결을 신청하고 산월은 임영옥을 내보는데…

8회 - 강호 무림영웅 연맹
무림연맹이 결성되면서 맹주 선출을 둘러싸고 강호의 난상토론이 이어진다. 그리고 모처럼 오븟한 시간을 갖던 진산월과 임영옥은 갑자기 등장한 괴한으로 인해 위기에 몰리게 된다.

9회 - 무림맹주의 탄생
상원건의 도움으로 산월은 위기를 넘기고. 비도를 날린 사람은 여자였다. 그녀는 악자화의 애인이며 그의 사주를 받고 있었다. 한편, 초대 무림맹주에 형산파 측 인물이 뽑히게 되자 산월은...

10회 - 미안하다 사제여
천룡사와의 결전을 위해 길을 떠나는 산월과 종남파 문하들. 길을 가던 중 들른 주막에서 뜻 밖의 사건에 휘말리게 된다. 과연 산월과 종남파 문하들은 위기를 벗어날 수 있을 것인가?

11회 - 임영옥, 위기에 빠지다
천룡사 결전장 인근에 도착한 진산월, 그리고 종남파. 강을 건너던 그들 앞에 괴한들이 나타나고 일전이 벌어진다. 그 와중에 임영옥을 노리는 검은 그림자가 다가오는데...

12회 - 악자화의 고백
영옥을 찾아 헤메던 산월은 어느 사찰에 머물게 되고 그곳에 악자화가 나타난다. 운문세가의 세력이 된 악자화, 그는 그동안의 일을 고백하고 운자추의 비밀을 폭로하는데…

13회 - 또 다른 음모, 또 다른 난관
운자추의 실체를 알게 된 산월은 운자추를 찾아나선다.
산월과 떨어져 있던 종남파 문하들과 상원건은 또 다른 위기에 처한다.
계속되는 위기에 그들은 무사히 천룡사로 향할 수 있을것인가...

14회 - 음모, 분노, 그리고 복수
각기 다른 곳에서 위기를 맞이하는 산월과 종남파 사제자들...
자신들의 능력을 모두 모아 위기를 해결하려 하지만 위기는 점점 그들의 숨통을 죄여 온다.

15회 - 사제의 이름으로
천신만고 끝에 종남산으로 돌아온 진산월과 종남파 사제자들.
상원건은 산월에게 이별을 고하고 자신의 길을 떠난다.
하지만 돌아온 종남산은 예전의 모습은 없고, 무너진 사당만이 그들을 반기는데...

16회 - 검정중원으로 다시 태어나다.
진산월은 종남파의 비책을 찾아 홀로 길을 떠난다.
하지만 비책은 행방을 알 수가 없고, 산 속에서 길을 헤매던 산월은 발을 잘못딛어 낭떠러지에 가까스로 매달리게 되는 위기에 처하는데...
이대로 산월은 꿈을 이루지 못한 채 죽는 것인가?