1회 - 종남산은 허물어지고
초가보의 고수 백동일은 종남파의 고수들을 찾아 헤매이던 중 종남산 자락의 동굴에서 드디어 종남파의 고수를 찾아내 추격하기 시작한다.
그리고 어느 한 괴인이 종남파를 찾아온다. 하지만 종남파의 산문은 이미 다 부서져 있는데…

2회 - 떠난 사람은 돌아온다
3년전 문파를 떠나있던 진산월이 돌아온다.
산월은 과거에 종남파가 운영하던 대왕루에 들러 지산과 해후한다.
한편, 종남산을 유람하던 서문연상은 이씨세가의 장자인 이존휘와 조우하게 된다.

3회 - 태화곡에 부는 바람
대왕루에서의 진산월의 소란을 들은 동중산은 그 길로 바로 대왕루로 달려간다.
서문연상과 이존휘는 종남산 자락의 취미사에 들렀다가 살인사건을 목격하게 된다.
그런데 그 곳에 한 사내가 있었다. 그는 누구인가?

4회 - 초가보를 넘어서라
진산월은 서문연상에게서 취미사 살인사건을 전해듣게 되고, 그 자리에서 이존휘를 만나게 된다.
초가보의 악종기는 백동일을 불러 서둘러 종남파를 제거하라는 명령을 한다.
이에 백동일은 반드시 종남파를 없애 버리겠다는 다짐을 하는데…
백동일은 누구이기에 이리도 종남파를 제거하는 일에 앞장을 서는 것인가?

5회 - 종남 수복을 위하여
동중산을 만나게 된 진산월.
중산은 그와 같이 있던 서문연상의 정체를 진산월에게 말한다.
산월은 종남수복을 위한 계획을 실행에 옮기고, 초가보의 악종기와 백동일은 종남파가 다시 돌아오는 것을 막기 위해서 계획을 짜기 시작하는데…

6회 - 진산월, 용영검을 빼들다!
종남 본산을 수복하기 위해 계획을 실행에 옮긴 진산월.
산월은 과거 3년 전과 비교해 전혀 달라진 모습으로 초가보의 고수들을 상대해 나간다.
천봉궁에서 온 금교교는 조일평을 만나 미궁에 빠질 뻔한 취미사 혈겁 사건의 중요한 단서를 제공하는데…

7회 - 태평각은 고요한데
금교교는 조일평을 만나 얘기하던 중 이존휘를 의심하게 된다.
동중산은 날로 위세가 강해지는 초가보를 걱정한다.
그러던 중 응계성의 소재를 알고 있다는 사내가 나타나 자신의 요구를 들어주면 응계성의 소재를 알려 주겠다고 얘기를 하는데…

8회 - 무림의 음모는 끝이 없고
금교교는 이존휘를 만나 자신을 도와달라는 말을 하고, 이존휘는 기꺼이 금교교를 돕겠다고 나선다.
초가보는 삼보회동으로 그 위세를 점점 더 키워 나아가고, 산월은 늦은 밤 이씨세가의 집 안으로 조용히 침입한다.

9회 - 아주 짧은 평화
종남 본산을 수복한 진산월과 종남 사제자들.
하지만 강북 삼보 회동은 점차 그들을 옥죄어 온다.
취미사 혈겁 사건은 점점 미궁으로 빠져들고, 금교교는 사건을 재구성하기에 이르는데…

10회 - 음모, 원한, 그리고 복수
금교교는 취미사 혈겁의 사건을 해결하기 위해 이존휘를 찾아가고, 진산월은 우여곡절 끝에 만난 응계성을 갈노에게 맡긴다.
깊은 밤 누군가가 진산월을 은밀히 불러내는데…

11회 - 연상, 종남에 들다
산월을 불러낸 자는 자신을' 혈수존자 오욕백' 이라 소개한다.
그리고는 3년 전 산월의 손에 죽은 '운자추'의 복수를 하기 위해 왔다며 산월과 대결을 벌인다.
그리고 그 날 저녁 연상은 어디론가 떠나버린다.

12회 - 칼 바람은 불어오는데
초가보 총관 악종기는 자신들의 모든 역량을 동원해 종남파를 멸살할 계획을 세운다.
그 시각 금교교는 진산월 찾아와 진산월의 정인이자 사매인 '임영옥'의 소식을 전한다.
종남의 멸문에 앞장 섰던 백동일이 단신으로 진산월을 찾아온다.

13회 - 폭풍전야
진산월은 초가보가 절대고수들을 앞세워 자신들을 공격할 것이라는 정보를 입수한다.
이에 종남파 모두는 대책을 세우기 시작한다.
그리고 결전 전날 전혀 예상하지 못한 반가운 사람들이 찾아온다.
그 사람은 바로 낙일방 그리고 정해였다!

14회 - 오늘도 해는 떠오르고
드디어 시작된 초가보의 총공격!
진산월을 비롯한 종남파의 사제자들은 죽음을 각오로 그들과 맞서 싸운다.
그 와중에 응계성은 불구의 몸이 되어버리고 진산월은 초가보의 최정예 고수 7인과 마주선다.

15회 - 종남혈사
진산월은 최정예 고수 7인과 힘겨운 싸움을 펼쳐나아간다.
싸움은 한나절동안 계속 되고 위기를 느낀 초가보 총관 악종기는 도망을 치려하지만 의문의 복면인에게 저지를 당하는데…

16회 - 우리는 중원으로 간다.
금교교는 이존휘를 찾아가 취미사 혈겁 사건에 대해 담판을 짓는다.
하지만 이존휘는 끝까지 발뺌을 하고, 오히려 또다른 음모를 꾸민다.
힘겨운 싸움을 끝낸 진산월은 봄이 오면 다시 한번 중원으로 나아갈 것을 다짐한다.
군림천하를 위해 사매 임영옥을 다시 찾기 위해…