1. The Lonely Man 고독한 사람
2. The Miser 구두쇠
3. Birthday Present 생일 선물
4. Business Sense 사업 감각
5. One More Time 한 번 더
6. The Art of Swindling 사기치는 기술
7. Lazy Man Learning To Cheat 게으른 자, 거짓말 배우기
8. Showing off 허세 부리기
9. An Eye for an Eye 눈에는 눈
10. Don't Count on It Yet 아직 안심하길 이르오
11. Rat Killer 쥐약
12. Bitter Vegetables 맛이 쓴 채소
13. Treatment for Hunchback 곱사등이 고치기
14. A Matter of Face 체면 문제
15. Learning to Shave the Head 머리 깎는 기술
16. Cause of Anger 화가 난 까닭
17. Born Loser 박복한 사람
18. None of My Business 내가 알 바 아니오
19. Where Have I Gone? 나는 어디로 갔지?
20. A Swop of Magic 마술 교환
21. Three Attendants 세 명의 수행원
22. Treasure Vat 보물 단지
23. Life's Still Worth Living 인생은 그래도 살만하다
24. Pretending to Be Rich 부자 행세
25. Small and Big Matters 작은 문제와 큰 문제
26. Logical Thinking 논리적인 생각
27. I'm Nohja 나는 노자(아버지)다
28. Euphemism 완곡어법(돌려서 말하기)
29. Vacillating Father and Son 줏대없는 아버지와 아들
30. Amnesia 기억 상실증
31. Eating East and Sleeping West 동가식 서가숙
32. Suit the Medicine to the Illness 병에 걸맞은 약
33. Drawing a Tiger 호랑이 그리기
34. Borrowing an Ox 황소 한 마리 빌리기
35. Foul Play 반칙 경기
36. Putting Up a Front 체면 차리기
37. Three Muddle-Headed Men 멍청한 놈 세 명
38. Mutual Punishment 상호 처벌
39. Dream Lover 꿈속의 여인
40. Selling a Donkey and Marrying off a Daughter 나귀 팔기와 딸 시집 보내기
41. Praising the Cat 고양이 찬가
42. Dreaming 꿈
43. Marking a Bet 내기하기
44. Reaping What He's Sown 자업자득
45. Pearl, Jadeite and White Jade Soup 진주, 경옥, 백옥탕