Disc 1
본영화를 오리지널 극장판과 새롭게 “Morning Report”가 추가된 스페셜 에디션 등 2가지 버전으로 감상할 수 있다. 더불어 <라이온 킹>의 제작과정, 삭제과정, DEHT 사운드 믹스, 그리고 다양한 게임이 무파사의 보좌관 ‘자주’의 안내로 진행된다.

· 두 가지 버전의 본영화
- 오리지널 극장판
- 스페셜 에디션/ “Morning Report” 시퀀스 추가(5분 분량)

· 생명의 나무
- “Circle of Life” 뮤직비디오: 힐러리 더프, 레이븐 시몬, 크리스티 로마노, 올란도 존스 등등 디즈니 채널의 신진 스타들이 <라이온 킹>의 주제가를 부른다.
- 싱어롱: 영화 속 재미있는 노래를 화면상의 단어를 따라 부를 수 있다.

· 대초원
- “Morning Report” 제작과정: <라이온킹> 브로드웨이 뮤지컬에 있는 시퀀스가 영화에 새롭게 추가된 과정 설명. “Morning Report”는 이 곡 역시 <라이온 킹>의 작사 및 작곡을 맡았던 팀 라이스와 엘튼 존의 합작품으로, 무파사의 비서이자 보좌관 격인 자주가 전날 정글에서 벌어진 갖가지 일들을 브리핑하는 형식으로 위트있는 노랫말과 재미난 선율이 어우러져 보는 이의 흥을 돋군다
- “라이온킹” 성격진단 게임: 몇가지 질문 중 자신에게 해당되는 답을 선택, 이를 통해 자신에게 가장 잘 어울리는 성격을 탐구하고 자신의 성격과 가장 잘 어울리는 <라이온킹>의 캐릭터를 소개한다.

· 정글
- 티몬의 벌레잡기 게임: 점심용 벌레를 잡는 티몬 도와주기 게임. 빨리 움직이면 점수를 많이 얻을 수 있다. 1인 게임 모드와 2인 게임 모드가 있다.
- 품바의 신기한 사운드 게임: 각각의 동물과 그 소리를 맞추는 게임으로 홈씨어터에서 즐길 수 있는 5.1 서라운드 채널로 되어 있다.

· 코끼리 무덤
- 삭제된 장면들: 벌레들의 축구, 티몬의 하쿠나 마타타, 티몬과 품바가 부르는 “Can You Feel The Love Tonight?”이 들어있다.

· Disc 2 미리보기
- 티몬과 품바의 버추얼 사파리와 제작과정, 다양한 여행 메뉴 등 디스크2에 담길 방대한 보너스에 대해 미리 둘러볼 수 있어 <라이온 킹>에 관한 궁금증을 풀 수 있다

Disc 2
<라이온 킹>이 만들어진 과정과 제작 뒷이야기, 제작진들의 주옥같은 경험을 그들의 설명으로 직접 듣고, 브로드웨이의 화려한 뮤지컬 <라이온 킹>을 볼 수 있는 절호의 기회이다. 특히 3D 입체화면에, 5.1채널로 구성된 버추얼 사파리는 실제로 아프리카 사파리 여행을 하는 듯 흥미진진하게 진행되어 온가족이 함께 즐기기에 더없이 좋은 경험이 될 것이다.

· 티몬과 품바의 버추얼 사파리 : 15분 분량의 5.1 채널 서라운드로 즐기는 사파리 탐험. 지프를 타고 떠나는 지상 사파리, 보트를 타고 떠나는 수상 사파리로 구성되어 있다. 새롭게 제작된 애니메이션을 박진감 넘치는 사운드와 아슬아슬한 모험으로 즐길 수 있다. 사파리 여행 외에 티몬과 품바가 소개하는 <라이온 킹 3>의 예고편이 들어있다.

· 스토리 여행 ? 라이온 킹의 스토리가 어떻게 탄생되었는지를 보여주는 메뉴이다.
- 스토리의 기원 : 기본 줄거리를 만들고 거기에 깊이있는 진실, 감동을 넣어 명작을 만들게 된 과정이 상세하게 설명된다. 구약성서와 셰익스피어의 <햄릿>까지 참고하였고 생의 방향을 가늠하는 심바의 고뇌를 담기가 가장 어려웠다고 감독들은 설명한다.
- 영원한 테마 : 말 그대로 “Circle of Life”를 보여주기 위해 “책임”이라는 주제를 정하고 주인공에게 희로애락을 고스란히 안겨주어야만 했던 제작진들의 설명이 담겨있다.
- 스토리에서 영화가 되기까지 : 수많은 작가들과 함께 스토리를 만들어 나가는 과정을 두 감독이 설명한다. 캐릭터들을 때로는 살리고 때로는 삭제하기도 하며 최고의 작품을 만들기 위해 노력했던 모습을 엿볼 수 있다.

· 영화 여행 ? 영화의 제작 뒷이야기를 담고 있다. 제작자 돈 한과 감독인 로저 알러스, 롭 민코프의 설명으로 진행된다.
- 영화의 기원 : 동물만이 나오는 창작 애니메이션을 월트 디즈니 최초로 만들게 된 과정을 설명한다.
- 현지 답사 여행 : 감독, 작가, 미술감독 등이 함께 2주간 아프리카의 케냐로 실제 답사여행을 떠났던 당시의 사진과 비디오카메라로 직접 촬영한 장면 등을 보여주고 생과 사를 목격한 그들이 이후 <라이온 킹>을 제작하면서 갖게 된 철학을 엿볼 수 있다.
- 미술 : 아프리카의 영향 : 아프리카 특유의 직물과 색깔 등 독특한 예술감각을 영화에 반영하였고 현지의 자연배경을 영화의 배경으로 설정한 사례들을 설명하고 있다.
- 반응 : 어린이 영화로 한정되었던 애니메이션들이 가졌던 한계를 뛰어넘은 <라이온 킹>의 제작진들의 소감과 각종 매스컴들의 격찬을 보여준다.
- 스토리보드 소개 : 기본적인 대본이 나온 후 컷 만화로 장면을 묘사하고 살을 붙이는 과정을 대해 감독들이 직접 설명을 한다.
- 제작디자인 : <라이온 킹>의 아트 디렉터인 앤디 가스컬의 설명으로 서사적인 스케일의 그림 주제를 결정하고 애니메이션과 자연을 어떻게 조화시켰는지를 들어볼 수 있다.
- 캐릭터 디자인 : 디즈니의 오랜 전통인 실제 동물을 앞에 두고 애니메이션 캐릭터화하는 과정을 애니메이터들의 원화작업 과정으로 설명한다.
- 컴퓨터 애니메이션 : 원화를 컴퓨터에 입력하고 거기에 다양한 움직임과 설정을 넣어 화려한 애니메이션 장면으로 완성하는 과정을 보여준다.
- 영화 캐릭터 디자인 갤러리 : 무파사(27개 이미지)/심바(36개 이미지)/사라비(15개 이미지)/티몬(18개 이미지)/스카(27개 이미지)/품바(18개 이미지)/하이에나(27개 이미지)/라피키(18개 이미지)/자주(18개 이미지)/그외 캐릭터들(927개 이미지)

· 뮤지컬 여행 ? 영화가 브로드웨이 히트 뮤지컬이 된 과정을 보여준다. 톰 슈마허와 피터 슈나이더, 줄리 테이모어의 설명으로 진행된다.
- 뮤지컬의 기원 : 무대감독이자 의상담당이었던 줄리 테이모어가 <라이온 킹>의 94년 극장 개봉 당시 브로드웨이에서 성공중이던 <미녀와 야수>와 마찬가지로 뮤지컬로 만들자는 아이디어의 과정을 상세히 설명해준다.
- 영화에서 뮤지컬로 : 실제 뮤지컬화하는 과정 중 특히 줄거리와 대본을 작업하던 과정을 설명해준다.
- 뮤지컬의 구성 : “The Morning Report” 등 애니메이션에는 없던 새로운 시퀀스를 삽입했던 것, 다양한 장르의 음악이 총체적으로 삽입된 뮤지컬에 매일 라이브로 연주하고 노래해야 했던 팀을 찾기까지의 어려움 등을 설명한다.
- 무대장치 : 줄리 테이모어의 기발한 의상, 화려한 조명, 과감한 분장, 에스닉한 가면 등 마치 전혀 다른 세상에 와있는 듯한 뮤지컬 <라이온 킹>을 엿볼 수 있다.
- 환상적인 움직임 : 안무가 가스 패건의 설명으로 뮤지컬 <라이온 킹>의 무용, 의상, 음악 등을 감상할 수 있다.
- 뮤지컬 홍보 갤러리 : 현재도 브로드웨이와 세계 각 도시에서 공연중인 <라이온 킹> 뮤지컬의 포스터 이미지 11개를 볼 수 있다.

· 음악 여행 ? 각종 수상을 한 영화음악이 어떤 과정을 거쳐 탄생하게 된 것이지를 들어볼 수 있다. 엘튼 존, 팀 라이스, 한스 짐머, 레보 엠의 설명으로 진행된다.
- 음악적 영감 : 한스 짐머, 레보 엠, 엘튼 존, 팀 라이스가 말하는 <라이온 킹>의 음악에 대해 전반적인 이야기를 들을 수 있다.
- 획기적인 작곡 : 주제가를 맡았던 엘튼 존과 팀 라이스가 만나 <라이온 킹>의 주제가를 만들게 되었던 과정과 각종 영화제에서 수상을 했던 기쁨을 이야기한다.
- 오케스트라 : 한스 짐머의 설명으로 영화의 서정성과 웅장함을 살리기 위해 오케스트라 기법으로 만들어진 <라이온 킹>의 음악에 대해 들어볼 수 있다. 특히 아프리카 토속악기와 줄루족 합창단에 대한 그의 각별한 애정을 느낄 수 있다.

· 음악적 감동 : 등장하는 각 동물들에 인간의 감정을 대입시켜 정서, 상황 등을 표현한 과정을 볼 수 있다.
- 음악 : 아프리카의 영향 : 한스 짐머와 마크 맨시나의 설명으로 아프리카 출신의 레보 엠이라는 천재적인 작곡가이자 가수의 기용이 <라이온 킹>에 얼마나 완벽하게 어울리게 됐는지를 설명한다.
- 오디오 모음 : 심바와 티몬, 품바가 함께 부르는 “하쿠나 마타타”를 소절마다 각기 다른 나라의 언어로 더빙한 것을 차례로 이어붙여서 들려준다. ‘한국어’부분도 포함되어 있다. 원하는 언어가 나올 때 선택을 한 번 더 누르면 심바와 날라가 부르는 “Can You Feel The Love Tonight?”이 또 나온다.
- 라이온 킹의 음악 : 엘튼 존과 팀 라이스의 설명으로 주제가를 작곡하던 당시의 과정을 들어본다.
- 뮤직비디오 : “Can You Feel The Love Tonight?”
“Hakuna Matata”
“Circle of Life”

· 동물 여행 ? 월트 디즈니사의 부회장인 로이 디즈니의 소개로 디즈니와 동물간의 오랜 인연을 들어본다.
- 소개 : 로이 디즈니가 디즈니의 애니멀 킹덤을 소개한다. 그 한가운데 상징으로 우뚝 서있는 “생명의 나무”는 “Circle Of Life”라는 디즈니 애니멀 킹덤의 테마를 담고 있다고 한다.
- 사자 : 실제 사자와 <라이온 킹> 속의 심바, 무파사, 스카 등을 비교하며 숫사자들의 습성을 다큐멘터리로 보여준다.
- 미어캣 : 영화 속 티몬의 실제 모델인 미어캣의 습성을 보여준다.
- 멧돼지 : 품바의 실제 모델인 멧돼지의 다양한 실제 모습과 독특한 습성을 보여준다.
- 하이에나 : 때로는 사자보다 강인한 아프리카 하이에나들의 모습을 담은 다큐멘터리를 보여준다.
- 디즈니와 동물들 : <미키 마우스>부터 <라이온 킹>까지 창립자 월트 디즈니의 동물에 대한 각별한 애정과 철학을 보여주며, 다양한 동물 관련 영화, TV 프로그램, 디즈니랜드 등에 대한 개략를 보여준다.