CD 1: Merry Christmas

• 01 White Christmas '화이트 크리스마스'의 재즈버전
• 02 Sleigh Ride 신나는 캐롤 '썰매타기'를 더욱 더 신나게!
• 03 Feliz Navidad 귀에 익은 스페인 캐롤 '펠리스 나비다'
• 04 Rudolph, The Red-Nosed Reindeer '루돌프, 사슴코'의 재즈버전
• 05 Your Smiling Face 세계적인 색소포니스트 Gerald Albright가 연주하는 명곡
• 06 Only A Dream In Rio 상쾌한 감각적인 재즈 명곡
• 07 Nobody But You
• 08 Steamroller 세계적인 음악가 James Taylor의 밝고 상쾌한 명곡
• 09 I Believe I Can Fly R.Kelly의 명곡, 재즈버전
• 10 It Might Be You 영화 Tootsie의 주제곡으로 Dave Grusin의 명곡
• 11 Rain Drops Keep Falling On My Head
• 12 I Just Wasn't Made For These Times 세계적인 재즈 기타리스트 Larry Carton의 명연주
• 13 God Only Knows 퓨전재즈밴드 Yellowjackets의 연주

CD 2: Romantic Christmas

• 01 The Christmas Song ~ Chestnut Roasting On An Open Fire 세상에서 가장 낭만적인 크리스마스 캐롤
• 02 Don't Let Me Be Lonely Tonight 감각적인 재즈보컬리스트 Brenda Russell이 부르는 아름다운 발라드곡
• 03 Long Ago And Far Away
• 04 Presente De Natal
• 05 Fantasy Earth, wind & Fire의 대표곡, 재즈버전
• 06 After Love Has Gone Earth, Wind & Fire 의 명곡
• 07 My Favorite Things
• 08 Cinema Paradiso 영화 Cinema Paraiso의 메인테마
• 09 Manha De Carnaval 우리에겐 '카니발의 아침'으로 더욱 잘 알려진 아름다운 곡
• 10 In My Room 팝음악계의 모차르트 Brian Wilson의작품
• 11 Surfer Girl 재즈 키보디스트 Don Grusin의 감미롭고 감각적인 곡
• 12 Our Sweet Love~Friends(Medley) 재즈 피아니스트 Elain Elias의 조용한 연주곡
• 13 I'm Your Girl 뮤지컬 Me And Juliet의 메인테마