CD 1

• 01 As Time Goes By (카사블랑카) - Julie London
• 02 Smile (모던 타임즈) - Nat King Cole
• 03 I Only Have Eyes For You (사랑할 때 버려야 할 아까운 것들) - Doris Day
• 04 Bewitched, Bothered And Bewildered (모나리자 스마일) - MEL TORME
• 05 A Kiss To Build A Dream On - Hugo Winterhalted & His Orchestra (시애틀의 잠 못 이루는 밤)
• 06 They Can't Take That Away From Me (우피 골드버그의 '코리나 코리나') - Sarah Vaughan
• 07 Don't Get Around Much Anymore - The Ink Spot (해리가 샐리를 만났을 때)
• 08 The Very Thought Of You (멜 깁슨의 '사랑이야기') - Jeri Southern
• 09 Crazy He Calls Me (우디 알렌의 '라디오 데이즈') - Billie Holiday
• 10 (I Love You) For Sentimental Reasons - Ella Fitzgerald & The Delt Rhythm Boys (이보다 더 좋을 순 없다)
• 11 It Had To Be You - Dick Haymes & Helen Forrest (해리가 샐리를 만났을 때)
• 12 These Foolish Things (시애틀의 잠 못 이루는 밤) - Billie Holiday
• 13 We'll Be Together Again (우디 알렌의 '라디오 데이즈') - Frankie Laine
• 14 But Not For Me (해리가 샐리를 만났을 때) - Ella Fitzgerald
• 15 Blue Moon (브루스 윌리스의 '블루문 특급') - MEL TORME
• 16 Someone To Watch Over Me (리처드 드레퓌스의 '홀랜드 오퍼스') - Billy Eckstine

CD 2

• 01 Moonlight Serenade - Glen Miller & His Orchestra (에비에이터)
• 02 I Got A Woman (레이) - Ray Charles
• 03 Baby, It's Cold Outside - Johnny Mercer & Margaret Whiting (병사를 위하여)
• 04 I Don't Know Enough About You (이브의 아름다운 키스) - Peggy Lee
• 05 That Old Feeling (우디 알렌의 '라디오 데이즈') - Ella Fitzgerald
• 06 The Nearness Of You (우피 골드버그의 '코리나 코리나') - Bob Manning
• 07 You Go To My Head (우피 골드버그의 '코리나 코리나') - Frank Sinatra
• 08 I'm In The Mood For Love (화양연화) - Louis Armstrong
• 09 Body And Soul (우디 알렌의 '라디오 데이즈') - Billie Holiday
• 10 The Way You Look Tonight (내 남자친구의 결혼식) - FRED ASTAIRE
• 11 Embraceable You (캐치 미 이프 유 캔) - Judy Garland
• 12 What A Difference A Day Made (우피 골드버그의 '코리나 코리나') - Sarah Vaughan
• 13 Maria Elena (아비정전) - Jimmy Dorsey
• 14 I Can't Get Started (잭 니콜슨의 '차이나 타운') - Billie Holiday
• 15 Night And Day (왓 위민 원트) - Frank Sinatra
• 16 I'll Be Seeing You (노트북) - Bing Crosby