CD 1

• 01 Sky Walker (2000년 심야 FM 라디오 최다 리퀘스트곡, 700-5425 광고 배경음악)
• 02 Theme Of EMA
• 03 Moon River (전지현,정우성의 지오다노 광고 배경음악)
• 04 Sweet Breeze
• 05 Over The Rainbow (전지현 엘라스틴 광고음악)
• 06 Tear Drop
• 07 When You Wish Upon A Star (시노자키와 함께한 최고의 연주)
• 08 Moon Swing
• 09 Princess Of Flowers (한미은행, 아시아나 광고 배경음악)
• 10 Loving You
• 11 Fly Me To The Moon (2000년 뉴에이지 차트 1위 'Moon & Wave' 앨범 타이틀 곡)
• 12 Framescape
• 13 99 Miles From You
• 14 The Young Moon To Look Up In The Seaside (BBQ 광고 배경음악)
• 15 Ophelia
• 16 Eyes For You (고 이수현 추모곡)

CD 2

• 01 Intro
• 02 Jo-Jo
• 03 Fly Me To The Moon
• 04 My One And Only Love
• 05 Kesaran Pasaran
• 06 Waltz For The Moon
• 07 Blue Moon
• 08 When You Wish Upon A Star
• 09 Autumn Serenade
• 10 Mermaid In June
• 11 Soul Eyes
• 12 Theme Of EMA
• 13 Sky Walker