CD 1

• 01 Prologue
• 02 Cucina Acoustica - 사랑의 송가
• 03 수현의 독백
• 04 Dusty Springfield - The Look of Love
• 05 Cucina Acoustica - 거리에서
• 06 Cucina Acoustica - 해피엔드 & 여인2
• 07 폴라로이드
• 08 The Troggs - Whth A Girl Like You
• 09 운명의 반전
• 10 The Velvet Underground - Pale Blue Eyes
• 11 Tom Waits - Yesterday is Here
• 12 손지예, 방대식 - 나보다 더 외로운 사람에게
• 13 Cucina Acoustica - 방황
• 14 수현의 전화
• 15 Sarah Vaughan - A Lover's Concerto
• 16 J.S.Bach - 2 Minuet G Major & g minor BWV 114 & BWV 115
• 17 Cucina Acoustica - 방황(Take 2)
• 18 Title (Instrumental)

* 예고편 (동화상) 수록