1부 웃자 웃어
허풍 떨기, 크크크크
나귀 알/박박박!/꿀 강아지/건망증/허풍선의 고장 자랑/유식한 사위/명(明) 씨 골려주기

바보들아! 낄낄낄낄
방귀 대신/말하는 당나귀/끝까지 말대꾸/팔이 나왔어/공처가/노끈을 잡아당겨요

우물가에서, 호호호호
새색시 길들이기/새색시의 걱정/나도 서방질/두 냥에 잡혔소/여승이 좋아/몸이 굼실굼실/숫처녀 찾기/돌쇠 녀석이/첫날밤/목침으로 때려/와 날 먼저 안 죽이노/꾀 많은 처녀/뼈 맛/생가지, 삶은 가지/일목자(애꾸눈)를 죽여라/그것은 자라 머리였다/보쌈으로 장가든 홀아비

배꼽아! 어디 갔니? 카하하하
암소 접붙이기/염라대왕의 판결/학질 떼기/목수와 대장장이/또 푹푹 찌르기냐?/나그네와 사돈/개굴아 나라니깐/똥구멍에 장가/지네의 원혼 79

2부 화롯가의 정담
부채 한 쌍으로 결혼 약속
안변(安邊)서 만난 소녀/ 오십에 소실을 둔 양 승지/ 양봉래(楊蓬萊)를 낳다/ 성종(成宗)의 행차를 예측하다/ 적서(嫡庶)의 차별을 없애주오

원수와의 혼인
서산대사와 사명당의 도술
바늘로 국수 만들어 먹어/계란 쌓기/비, 바람, 춘하추동을 마음대로/임진왜란 때 사명당의 도술

만두의 유래
비극의 뒤주세자(사도세자)
자결을 해라, 자결해/뒤주 속으로 들어간 세자

3부 주막집의 야담
요부와 암행어사
요부(妖婦)의 유혹/내 이불을 덮고 잡시다/간부(姦婦)의 참살(軟殺)/

황음무도한 연산군
폐비 윤 씨와 성종/연산군을 조정하는 장녹수/여승들을 집합시켜라/서매(庶妹: 이복 여동생)의 유린/말들의 교접 흉내/음란비밀실(淫亂秘密室)/극에 달한 질투/채청사(採靑使), 채응견사(採鷹犬使)/추악한 처용무/반정, 연산군을 몰아내라

어우동(於宇同)의 방탕
은장이와 망치/선비의 바지 속에 쥐새끼가/막대기로 툭툭 치냐?

거근(巨根)
신라 지증왕의 대물/남근 숭배사상/해신당/일본의 남근 축제/부탄의 남근신(팰루스)

4부 민담으로 전해진 배비장 (하)
상투도 자르고 앞이빨도 뽑고
과부는 괜찮겠지
궤짝에 들어간 배비장
끝까지 골탕, 또 골탕