에피소드 1 : The One With The Jellyfish
로스는 새벽내내 보니를 설득해 그만 만나기로 하고, 보니는 아침에 그곳을 떠난다. 레이첼은 로스에게 장문의 편지를 쓰고 다시 시작하기 전에 그것을 읽어 달라고 한다. 로스는 편지를 읽는 도중에 잠들어버리지만, 편지에 대해 묻는 레이첼에게 모두 읽은 척 하며 대답한다. 피비는 친엄마가 자기를 한번도 만나려 하지 않았다는 사실에 화가 나서 친엄마에게 다시는 만나고 싶지 않다고 말하지만 결국 모녀는 화해를 한다.
모니카는 해변에서 시간을 보내다 해파리에게 다리를 물린다. 조이는 상처에 소변을 보면 통증이 덜하다고 주장한다.

에피소드 2 : The One With The Cat
모니카는 무도회에서 레이첼의 파트너였던 칩과 우연히 마주치고 데이트신청을 받게 된다. 모니카는 칩과 데이트한 후 그를 차버림으로써 고등학교 때의 한을 푼다.조이와 챈들러는 조이가 만든 엔터테인먼트 센터를 팔기 위해 신문에 광고를 낸다. 조이는 광고를 보러 온 사람에게 그 유닛의 공간이 넉넉함을 보여주려다 유닛안에 갇히게 된다. 피비는 길잃은 고양이를 발견하고 돌아가신 어머니가 그 고양이로 환생한 것이라 믿는다. 친구들은 고양이 주인이 잃어버린 고양이를 찾기위해 붙여놓은 포스터를 보게 된다.

에피소드 3 : The One With The Cuffs
챈들러는 레이첼의 상사인 조안나를 다시 만나게 된다. 레이첼은 보너스 리스트를 보려고 몰래 조안나의 사무실에 들어갔다가 의자에 수갑으로 묶여있는 속옷 차림의 챈들러를 발견한다. 조이는 백과사전 판매원으로 부터 'v'에 해당하는 부분만 구입해서 열심히 공부한다. 모니카는 어머니의 파티요리사로 고용되고 어머니로부터 자신의 실력을 인정받았다는 것에 뿌듯해 한다. 하지만 인조손톱을 음식에 빠뜨리는 실수를 하게 되고 이럴 때를 대비해서 어머니가 냉동 라자냐를 준비해 둔 것을 알고 상심한다.

에피소드 4 : The One With The Ballroom Dancing
레이첼이 아파트 관리인 트리거 때문에 울자 조이가 대신 따지러 간다. 로스는 챈들러가 스포츠클럽의 회원탈퇴를 도와주러 갔다가 멋진 여성 트레이너에게 반해 오히려 자신도 회원이 된다.피비는 자신의 규칙을 깨고 마사지룸에서 매력적인 자신의 고객과 마사지 이외의 신체적 접촉을 하게되고, 이때 마사지룸에 들어온 원장과 다른 고객에게 이 장면을 들키고 만다.

에피소드 5 : The One With Joey's New Girlfriend
조이에게 캐시라는 멋진 여자친구가 생긴다. 그러나 챈들러가 캐시에게 반하게 되고 혼자 가슴앓이를 한다. 레이첼과 로스은 서로에게 애인이 있는 것을 자랑하려고 애를 쓴다. 피비는 감기에 걸리고 나서 섹시한 목소리를 갖게 된다. 그러나 감기가 금방 나아버리자 다시 감기에 걸리려고 애를 쓴다.


에피소드 6 : The One with The Dirty Girl
챈들러는 캐시에게 생일선물로 주려고 그녀가 좋아하는 인 "The Velveteen Rabbit" 의 희귀본을 어렵게 구한다. 그러나 조이가 자기 보다 못한 선물 시계가 달린 펜을 준비하자 그 책을 조이가 준비한 것인양 캐시에게 주게 한다. 모니카는 피비에게 돈을 빌려 장례식의 음식제공 사업에 사용하고 피비는 모니카가 고객으로 부터 음식대금받는 일을 어려워하자 대신 고객을 만난다. 레이첼은 크로스워드 퍼즐을 혼자힘으로 풀어보려고 하지만 잘 안되자 친구들로부터 힌트를 얻는다. 로스는 매력적인 고생물학자와 데이트를 하지만 그녀는 겉보기와 달리 무척 지저분해서 집안에 앉을 자리조차 찾을수가 없다.

에피소드 7 : The One Where Chandler Crosses The Line
욕실에서 캐시의 알몸을 본 챈들러는 더욱 큰 좌절감을 느끼고, 조이가 다른 여자와 데이트하는 사이, 캐시는 챈들러와 단둘이 있게 된다.
챈들러의 머리를 깎아주던 캐시는 의지와는 상관없이 그에게 뜨거운 키스를 퍼붓는다. 미안한 마음에 집안에 새 가구를 사들인 챈들러는 조이가 돌아오자 모든 사실을 털어놓는다. 로스의 음악적 재능에 주눅이 드는 피비. 하지만 다른 친구들의 생각은 다르다. 피비의 칭찬에 우쭐해진 로스는 짐짓 엉터리 연주를 해 피비를 위로한다.

에피소드 8 : The One With Chandler In a Box
챈들러는 조이한테 사과하기 위해 궤짝으로 들어간다.
모니카는 눈에 얼음조각이 들어가 리처드의 아들 티모시에게 진찰을 받게 된다. 잘생긴 티모시에게 마음을 빼앗긴 모니카는 친구들의 반대에도 불구하고 그를 추수감사절 만찬에 초대하지만 아직은 리처드의 기억을 완전히 지울 수 없다는 걸 깨닫는다.
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- 코멘터리 : 상자속의 챈들러, 피비의 아기, 로스의 결혼
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