강대해진 몽골족의 발호로 동북아의 정세는 급변하고, 고려는 위기에 처하게 된다. 그러나 고려의 저력은 결국 몽골과의 관계를 점차 대등하게 끌고 나가며, 국가존망의 위기에서 벗어나고 오히려 몽골과 함께 만주를 지배하는 세력으로 등장하게 되는데...
이후 고려는 왜구의 침입을 응징하기 위해, 몽골은 몽골을 중심으로 하는 세계질서의 구현을 위해 일본정벌에 나선다. 대마도, 일기도 등 해적 소굴의 소탕을 끝내고 소기의 목적을 달성한 고려군과는 달리 몽골군은 해상작전 경험의 미흡함과 송나라의 조선 기술로 건조한 전함의 취약성으로 태풍에 무기력하게 무너져 목적 달성에 실패하고 2차 원정 역시 같은 결과를 초래한다. 김방경 장군의 1,2차 일본 원정과 박위 장군의 대마도 정벌과 복속! 그리고 최무선과 이성계 등의 대규모 왜구 토벌전 등 우리 역사에서 해군과 화포가 등장하는 전쟁이 이때부터 시작되었다.
그러던 중 몽골의 약화로 생긴 공백을 파고들며 입지의 전환을 꾀하는 고려 공민왕과 우왕. 그리고 북방의 무장으로 혁혁한 공을 세우며 입지를 넓혀가던 이성계의 역성혁명으로 무너진 고려와 새로 입국한 조선.
한민족을 무기력한 선비의 나라로 만든 조선의 무력정책과 명나라에 기대 정권을 유지하는 이씨 왕가의 반민족적 행위로 인해 외침의 기운은 점차 커져만 가는데...
한편 오랜 전국시대를 끝낸 일본의 도쿠가와는 수년의 전쟁 준비 끝에 조선 침략에 나서고, 이를 대비하던 이순신이 조선의 바보같은 무력정책으로 움직이지 못하는 사이 왜군은 파죽지세로 내륙을 진격해 간다. 원균의 경상우수군은 전투 한번 못해보고 스스로 무너지고, 남은 것은 이순신의 전라좌수영과 이억기의 전라우수영 뿐!
수 백척의 왜 전함에 맞서 이후 300년간 있지 않았던 함포전과 전설적인 학익진과 정(丁)자 타법 그리고 거북선의 등장 등 드라마틱하게 전개되는 7년 전쟁. 조정으로부터 아무런 지원을 받지 못하는 이순신과 국가의 총력전으로 맞선 왜군! 이 전쟁에서 무패 전승의 신화를 일궈낸 이순신의 전략과 전술을 중심으로 철저한 역사적 사실만으로 쓰여진 이순신에 대한 역사서! 그러나 300여 점의 그림이 수록되어 이야기의 전개를 돕는 독특한 김산호 화백의 회화 역사서로서 소설과도 같은 재미가 있다.