CD 1

• 01 돌아와요 부산항에(작사/작곡 황선우)
• 02 미워 미워 미워(작사 정 욱/작곡 정풍송)
• 03 허공(작사정 욱/작곡정풍송)
• 04 일편단심 민들레야(작사이주현/작곡조용필)
• 05 돌아오지 않는 강(작사/작곡임택수)
• 06 외로워마세요(작사박건호/작곡김영광)
• 07 정(작사조남사/작곡김학송)
• 08 대전블루스(작사최치수/작곡김부해)
• 09 잊혀진 사랑(작사김중순/작곡김희갑)
• 10 내 마음 당신 곁으로(작사작곡 김기표)
• 11 정의 마음(작사/작곡조용필)
• 12 산장의 여인(작사반야월/작곡이재호)
• 13 황성옛터(작사왕 평/작곡전수린)
• 14 길 잃은 철새(작사유 호/작곡최창권)
• 15 강원도 아리랑(민요)
• 16 한강(작사김순곤/작곡조용필)
• 17 한오백년(민요)
• 18 간양록(작사신봉승/작곡조용필)
• 19 산유화(작사정광우/작곡조용필)
• 20 너무 짧아요(작사윤 철/작곡조용필)

CD 2

• 01 비련(작사/작곡조용필)
• 02 자존심(작사조종순/작곡조용필)
• 03 내 이름은 구름이여(작사전종현/작곡조용필)
• 04 여와 남(작사김형윤/작곡조용필)
• 05 잊을 수 없는 너(작사이명희/작곡조용필)
• 06 고추잠자리(작사신광철/작곡조용필)
• 07 난 아니야(작사김순곤/작곡조용필)
• 08 따오기(작사한정동/작곡윤극영)
• 09 오빠생각(작사최순애/작곡박태준)
• 10 못찾겠다 꾀꼬리(작사김순곤/작곡조용필)
• 11 슬픈 미소(작사유현종/작곡조용필)
• 12 보고 싶은 여인아(작사/작곡임석호)
• 13 눈물의 파티(작사박건호/작곡이범희)
• 14 님이여(작사지명길/외국곡)
• 15 꽃바람(작사양근승/작곡조용필)
• 16 촛불(작사이희우/작곡조용필)
• 17 단발머리(작사박건호/작곡조용필)
• 18 너의 빈자리(작사임석호/작곡조용필)
• 19 물망초(작사이희우/작곡조용필)
• 20 뜻밖의 이별(작사정두수/작곡김영광)

CD 3

• 01 친구여(작사하지영/작곡이호준)
• 02 창밖의 여자(작사배명숙/작곡조용필)
• 03 생명(작사전옥숙/작곡조용필)
• 04 들꽃(작사하지영/작곡이범희)
• 05 나는 너 좋아(작사김순곤/작곡조용필)
• 06 눈물로 보이는 그대(작사양인자/작곡조용필)
• 07 어제, 오늘, 그리고(작사하지영/작곡조용필)
• 08 바람이 전하는 말(작사양인자/작곡김희갑)
• 09 인물현대사(작사김교식/작곡김희갑)
• 10 그대여(작사하지영/작곡조용필)
• 11 세월(작사김중순/작곡김희갑)
• 12 여자의 정(작사/작곡임석호)
• 13 비 오는 거리(작사정 욱/작곡정풍송)
• 14 가랑비(작사/작곡손석우)
• 15 미지의 세계(작사하지영/작곡조용필)
• 16 내 입술에 그대 눈물(작사정 욱/작곡정풍송)
• 17 무정유정(작사김지평/작곡백영호)
• 18 영원 속으로(작사/작곡임석호)
• 19 정말 모르겠네(작사하지영/작곡송홍섭)
• 20 선구자(작사윤해영/작곡조두남)

CD 4

• 01 킬리만자로의 표범(작사양인자/작곡김희갑)
• 02 그 겨울의 찻집(작사양인자/작곡김희갑)
• 03 그대 눈물이 마를 때(작사박건호/작곡이범희)
• 04 잊기로 했네(작사정두수/작곡김영광)
• 05 사랑은 아직도 끝나지 않았나(작사오사랑/작곡허영철)
• 06 내 청춘의 빈잔(작사양인자/작곡임석호)
• 07 상처(작사장경수/작곡장욱조)
• 08 내 가슴에 내리는 비(작사양인자/작곡김희갑)
• 09 벌써 잊었나(작사김중순/작곡김영광)
• 10 얄미운 님아(작사양인자/작곡김희갑)
• 11 사랑하기 때문에(작사/작곡유재하)
• 12 바람과 갈대(작사이용일/작곡이봉조)
• 13 차라리 학이 되리라(작사하지영/작곡이호준)
• 14 내가 어렸을 적엔(작사조용필/작곡최진영)
• 15 나그네 바람(작사하지영/작곡이준호)
• 16 나의 노래(작사양인자/작곡조용필)
• 17 이별의 뒤안길(작사임석호/작곡이호준)
• 18 사랑의 만가(작사/작곡손석우)
• 19 프리마돈나(작사이성만/작곡이범희)
• 20 여행을 떠나요(작사하지영/작곡조용필)