01 노래주머니
어느 마을에 목에 커다란 혹이 달린 영감님이 있었습니다. 동네 아이, 어른 모두 영감님을 보면 이름 대신 ‘혹부리 영감’이라고 불렀습니다. 영감님은 속이 상해 커다란 혹을 만진 때마다 어떡해야 이 혹을 떼어 버릴 수 있을지 고민했습니다. 하루는 지게를 지고 산으로 나무를 하러 갔는데 산에 내려오기도 전에 해가 저물었습니다. 빈 오두막을 발견하고 들어간 할아버지는 무서움을 이기려 노래를 합니다. 노랫소리에 반한 도깨비들은 그 혹이 노래 주머니인 줄 알고 비싼 값에 속아 삽니다. 이웃 동네에 사는 욕심쟁이 혹부리 영감은 그 소문을 듣고 자기도 혹을 떼어 주고 보물을 얻어오려 그 오두막을 찾아갑니다.

02 견우와 직녀
하늘나라를 다스리는 임금에게 딸이 하나 있었습니다. 그 딸은 예쁜 데다 마음씨가 곱고, 유달리 베를 잘 짜서 직녀라 했습니다. 직녀는 잘 자라서 결혼할 나이가 되었고 멀리 다른 별나라에까지 가서 사윗감을 찾아보았습니다. 그러다 소를 잘 모는 견우라는 사윗감을 찾았고 두 사람은 결혼해 즐겁게 살았습니다. 하지만 임금은 소를 몰고 궁 안의 꽃밭을 밟고 다니고 베를 짜야 할 직녀를 데리고 놀러만 다니는 견우가 못마땅했습니다. 하루는 임금이 견우와 직녀에게 일을 시켰는데도 두 사람은 소를 타고 놀기만 했습니다. 이 모습을 본 임금은 불같이 노해 견우는 동쪽으로 직녀는 서쪽으로 가서 헤어져 살라고 말합니다. 임금은 두 사람이 일 년에 단 한 번 7월 칠석날 밤에만 서로 은하수를 사이에 두고 바라보는 것만을 허락합니다. 7월 칠석에 견우와 직녀가 서로를 바라보며 흘린 눈물로 세상에 큰 비가 내려 곳곳에 물난리가 납니다. 생각다 못해 땅 위의 짐승들이 모여 두 사람을 돕기로 합니다.