지은이의 말 005
[세계관] 두 하늘의 전쟁: 임진년의 진실 007

1. 하늘의 명령 010
2. 무너진 하늘 016
3. 핏줄의 재회 022
4. 해인통천검 030
5. 붉은 원숭이와 강림한 가짜 신 039
6. 속이려는 자 위에 또 속이려는 자 048
7. 마포나루의 혈투 060
8. 깨어진 10년의 평화 066
9. 죽음 속에서 깨어난 생명 076
10. 일주문의 꽃비 082
11. 복수의 서막 090
12. 뒤틀린 계략, 광기의 결단 097
13. 묘향산의 진동, 끊어진 염주와 서산의 결단 104
14. 풍류도인의 고뇌 109
15. 지옥으로 향하는 연꽃들 115
16. 공주의 호위 무사들 122
17. 백정의 자식 만수 128
18. 잿더미 위에 핀 선율 136
19. 그림자 살수와 흑검의 심판 145
20. 엽전 한 닢의 인연 150
21. 얼음골의 혈투 156
22. 피로 쓴 속죄와 고백 161
23. 마지막 방패 169
24. 허상의 승리, 진실한 패배 179
25. 시련은 있어도 인간임을 포기하지 않는다 185
26. 잃어서는 안 될 단 하나 192
27. 불에 던져진 피리와 피의 맹세 197
28. 울돌목의 기적 207
29. 텅 빈 마을의 파수꾼 219
30. 절벽 위 천연 요새 약사암 231
31. 피할 수 없는 운명 246
32. 검은 조선의 산하에 잠들다 255

에필로그 259