신라편
의문투성이인 신라 건국과 박혁거세 / 박제상가 치술령 사당 / 연제부인 / 순교자 이차돈 / 화랑의 뿌리 / 비형 전설 / 화성 솔거 / 진평왕과 후직 / 작은 인연의 큰 은혜 / 거문고집을 쏘아라 / 석탈해왕 / 소지왕의 숨겨놓은 여인 / 두 스님의 이적 / 혼자 걸어다니는 석장 / 두 악공 이야기 / 만파식적 / 노힐부득과 달달박박 / 만명부인 / 국사가 된 정수 / 원광의 어머니 / 수레공자 / 수로부인 / 지켜진 혼약 / 온군해의 충절 / 원효와 의상 / 지귀의 짝사랑 / 대야성 전투 / 복술가의 환생 / 금와보살 / 이순과 충담사 / 여왕의 등극 / 꿈을 산 문희 / 북한산성 싸움 / 돌아온 왕손 / 화랑 응렴의 세 가지 좋은 일 / 경덕왕의 후비 만월 / 김현과 신도징의 호랑이 아내 / 처용은 누구일까 / 광덕과 엄장 스님 / 진표율사 / 장보고의 해상왕국 / 조신의 꿈 / 신라의 야합 풍속 / 원효의 천안통 / 두 번 태어난 김대성 / 진정법사의 효와 선 / 부설거사 가족 / 대진국과 신라 / 효자?효녀 이야기 / 두운 대사와 호랑이 / 최치원은 신선이 되었을까 / 진성여왕이 신라를 망쳤는가? / 청주 한씨 시조의 정자 / 신라의 5교와 9산 선종 / 저자후기: 왜 4국이 아닌 3국인가