CD 1

• 01 Teardrop Waltz - VA
• 02 One Love - Loveholic
• 03 Childhood - VA
• 04 Cannonball - Damien Rice
• 05 Clementine - 이지수
• 06 Flower - 유나(U-na)
• 07 봄의 왈츠 - VA
• 08 내 인생의 봄날 - 에스진(S.Jin)
• 09 A Sad Memory - 장세용
• 10 이젠 사랑할 수 있어요 - 유리상자
• 11 Shadow Waltz - 장세용
• 12 무지개 - 바다
• 13 Song Of Island - 이지수
• 14 수호천사 - 에스진(S.Jin)
• 15 Flash Back - VA
• 16 마음으로 부르는 노래 - 명인희
• 17 Tears For Remembrance - VA