1. 첫 이야기
2. 돌원숭이 태어나다
3. 돌원숭이, 원숭이 왕이 되다
4. 원숭이 왕, 덧없음을 느끼고 출가를 결행하다
5. 원숭이 왕, 어디를 헤매고 있나
6. 마음 동네를 찾아서
7. 어떤 걸 배울래? 골라잡아!
8. 길은 큰 길을 걸어야지
9. 금단을 제련하는 큰 길이라!
10. 영생? 쉽게 할 이야기가 아니지!
11. 배운 재주를 뽐내고 하늘 벼슬 얻었구나
12. 망나니 마음, 좌절을 겪고 괴로움의 감옥에 갇히다
13. 달마대사 오기 전에 관세음보살 오셨더라
14. 여섯 도둑도 함부로 때려죽이면 안 되는 거여
15. 마음에 단단히 고삐를 채우고!
16. 변함이 없는 뜻, 용마를 탔구나
17. 요괴나 보살이나 한 생각일 뿐이니
18. 저팔계 합류하다
19. 현장법사와 요괴 호위대 완성되다
20. 여색의 관문에 저팔계 호되게 당하다
21. 못된 원숭이 마음에 인삼과 수난을 당하다
22. 관세음보살 인삼과를 살리시고
23. 손오공 쫓겨나다
24. 지혜가 빠진 길, 눈먼 장님의 길!
25. 업보를 청산하고 나니 모든 것이 일장춘몽이로다
26. 금각대왕, 은각대왕과 마주치다
27. 이름에 대답하면 빨려 들어가는 병이라니
28. 인과응보는 털끝만큼도 벗어날 수 없으니
29. 요괴가 보살의 제자가 되네
30. 내 종교를 위해 남의 종교를 핍박하면
31. 금붕어도 신통을 얻어 요괴가 된다니
32. 욕망의 소에 코뚜레를 하고
33. 남자도 한번 임신을 해봐야!
34. 마음 둘로 쪼개지고, 또다시 하나가 되고
35. 아! 뜨겁고 뜨거운 화염산!
36. 큰 난관과 작은 난관, 큰 공덕과 작은 공덕
37. 우환 속에서는 살고, 안락 속에서는 죽나니
38. 밑바닥 없는 배를 타고 마지막 강을 건너니
39. 아! 길고도 먼 길, 그러나 영광스러운 길이여!