CD 1

• 01 <보사노바 Bossa Nova> Chega De Saudade (No More Blues) - Leila Pinheiro
• 02 <코파카바나 Copacabana / 파울 플레이 Foul Play> Copacabana - Nana Caymmi
• 03 <보사노바 Bossa Nova> O Amor Em Paz (Once I Loved) - Duke Pearson & Airto Moreira & Stella Mars
• 04 <골드피쉬 메모리 Goldfish Memory> Aguas De Marco (Waters Of March) - Cassandra Wilson
• 05 <캐치 미 이프 유 캔 Catch Me If You Can> Girl From Ipanema - Laurindo Almeida
• 06 <로스트 하이웨이 Lost Highway> Insensatez (How Insensitive) - Bireli Lagrene
• 07 <보사노바 Bossa Nova> Wave - Stanley Turrentine
• 08 <라스트 타임 Playing by Heart> Recado Bossa Nova - Hank Mobley
• 09 <다운 위드 러브 Down With Love> Fly Me To The Moon - Julie London
• 10 <조지 클루니의 표적 Out of Sight> One Note Samba - Nancy Wilson
• 11 <한 여름 밤의 미소 Smiles of a Summer Night / 톰 캣 Tom Cats> Liebestraum - Ike Quebec
• 12 <넥스트 스탑 원더랜드 Next Stop Wonderland> Triste - Earl Klugh
• 13 <보사노바 Bossa Nova> Corcovado - Grant Green
• 14 <베사메무초> Besame Mucho - Julie London
• 15 <처키의 신부 Child's Play 4: The Bride of Chucky> Love For Sale - Dexter Gordon
• 16 <보사노바 Bossa Nova> Useless Landscape - Javon Jackson
• 17 <패밀리 가이 Family Guy> Desafinado - Eliane Elias
• 18 <콜리야 Kolya / Clear and Present Danger> Goin' Home - Ike Quebec

CD 2

• 01 <사랑할 때 버려야 할 아까운 것들 Something's Gotta Give> C'est Si Bon - Cecilia Dale
• 02 <패밀리 가이 Family Guy> Desafinado - Peri Ribeiro
• 03 <하트브레이커스 Heartbrekers> - Corcovado Marcela
• 04 <캐치 미 이프 유 캔 Catch Me If You Can> Garota De Ipanema - Choros E Bossas
• 05 <흑인 올페 Orfeu Negro> Manha De Carnival - Shirley Espindola
• 06 <슈렉 Shrek> Meditacao - Wanda Sa
• 07 <흑인 올페 Black Orpheus> A Felicidade - Silvio Cesar
• 08 <욕망의 법칙 law of desire> Ne Me Quitte Pas - Bossa Quintet
• 09 <신세기 에반겔리온 Neon Genesis Evangelion> Fly Me To The Moon - Antonio Negreiros
• 10 <친구> My Way - Bossa Quintet
• 11 <잉글리쉬 페이션트 The English Patient / 조 블랙의 사랑 Meet Joe Black> Cheek To Cheek - Maria Augusta
• 12 <귀향 Coming Home> Hey Jude - Monique Kessous
• 13 Love Me Tender - Joao Suplicy
• 14 <사브리나 Sabrina> The Shadow Of Your Smile - Maria Augusta
• 15 <브이 포 벤데타 V for Vendetta> Cry Me A River - Cecilia Dale
• 16 <딜리버 어스 프롬 에바 Deliver Us from Eva / 올모스트 페이모스 Almost Famous> My Cherie Amour - Tarin Szpilman
• 17 <사랑할 때 버려야 할 아까운 것들 Something's Gotta Give> Summer Samba - Bossa Quintet
• 18 <컨스피러시 Conspiracy Theory> Can't Take My Eyes Off You - Marcelo Resende